◎文 | 江禾◎編輯 | 小木

外資大變局下，高質量外資項目招引，成為各地首要任務。

作為外資大省，江蘇省實際使用外資連續(xù)五年保持全國第一。2022年，江蘇實際使用外資在全國率先突破300億美元大關；2023年上半年，江蘇省實際使用外資186億美元、8個項目入選全國制造業(yè)領域標志性外資項目，數量均居全國第一。

當前，江蘇已成為世界500強企業(yè)布局重鎮(zhèn)。尤其在制造業(yè)領域，如SK海力士、通用電氣、松下、霍尼韋爾等，已在江蘇落地了一批高質量制造業(yè)外資項目，大大優(yōu)化了江蘇產業(yè)結構，讓江蘇在裝備制造、集成電路、電子產品等新興產業(yè)領域走在前沿。

SK海力士無錫晶圓工廠比如，集成電路領域，2021年，江蘇集成電路產量1186.14億塊，占全國比重達到三成，已聚集SK海力士、通富微電等一批外資集成電路項目。家電制造領域，江蘇洗衣機、冰箱產量占全國比重29.1%、15.3%，已聚集松下、LG樂金、博西（博世和西門子的母公司）、三星等家電制造基地。

不過，隨著人工、土地等成本上升，不少外資企業(yè)將制造業(yè)大本營搬遷到國內四川、重慶等西部地區(qū)，以及國外越南、墨西哥等地區(qū)。在此背景下，江蘇省外資結構也發(fā)生了變化，一批總部型、研發(fā)型外資項目落戶。以蘇州為例，2022年末，160家世界500強跨國公司在蘇州投資設立了450個項目，包括空中客車、西門子、飛利浦、霍尼韋爾等一批總部型、研發(fā)型外資項目。全市新增省認定跨國公司地區(qū)總部和功能性機構20個，累計達191個，占全省的52.2%。蘇州工業(yè)園區(qū)獲評全省唯一的外資總部經濟集聚區(qū)。

空客公司中國研發(fā)中心在蘇州啟用作為中國外資第一省、制造業(yè)利用外資第一省，江蘇過去五年工業(yè)產品產量變化，一定程度折射出制造業(yè)外資企業(yè)在中國的發(fā)展走勢。透過最近五年江蘇省工業(yè)產品產量的上升和下降，可以看出外資巨頭加碼的方向變化。

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如果說外資拉動了江蘇集成電路、電子制造等新興產業(yè)發(fā)展，是江蘇高質量發(fā)展的增長極，那么江蘇本土化工、鋼鐵產業(yè)優(yōu)勢，則夯實了經濟運行“底座”，讓省內城市發(fā)展均衡，各個城市都“能打”。

比如，蘇州、南京、無錫、常州等蘇南地區(qū)集成電路、電子信息、新能源等新興產業(yè)發(fā)達，而南通、徐州、鹽城、連云港等蘇北地區(qū)重化工、鋼鐵等傳統(tǒng)產業(yè)。不同的特色產業(yè)下，江蘇各城市深耕優(yōu)勢產業(yè)領域，形成競爭實力。透過主要工業(yè)產品產量看，江蘇工業(yè)實力均衡、“不偏科”。

從化工鋼材等重工業(yè)，到家電制造、汽車零部件等輕工業(yè)，以及集成電路、新能源等新興產業(yè)，江蘇省產量全國占比都保持領先。根據2022中國統(tǒng)計年鑒列出的36項工業(yè)產品，江蘇省2021年產量占全國比重前五的工業(yè)產品為集成電路、家用洗衣機、化學纖維、化學農藥原藥、大中型拖拉機。其中，集成電路產量1186.14億塊，占全國比重超過三成，達到33%；

家用洗衣機產量2507.99萬臺，占全國比重近三成，達到29.1%；

化學纖維產量1625.34萬噸，占全國比重24.2%；

化學農藥原藥產量54.92萬噸，占全國比重22%；

大中型拖拉機產量8.4萬臺，占全國比重20.4%。此外，太陽能電池（31.7%）、光纜（25%）、布（16.7%）、純堿（16.3%）、冰箱（15.3%）、金屬切削機床（12.3%）、微型計算機設備（11.7%）、鋼材（11.7%）、機制紙及紙板（10.8%）、原鹽（10%）等產品產量占全國比重都超過10%。

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具體看過去五年江蘇工業(yè)產品產量的變化。

新能源汽車、太陽能電池產量增幅最大。根據江蘇省統(tǒng)計公報，2018年-2022年，江蘇省新能源汽車產量由12.1萬輛增加到44.8萬輛，五年增幅270.25%。

太陽能電池產量由3605.9萬千瓦增加到10907.9萬千瓦，五年增幅202.5%，而2022年全國太陽能電池產量為34364.2萬千瓦，江蘇省光伏電池產量占全國比重達到31.7%。近年來，新能源賽道火熱，江蘇省密集出臺政策鼓勵新能源產業(yè)發(fā)展，包括采用購電模式，提高儲能裝置比例，開展分布式光伏發(fā)電，鼓勵投資建設儲能、風電、光伏等新能源項目，并對新能源發(fā)電的電價給予補貼和優(yōu)惠等。

與此同時，隨新能源汽車、太陽能電池、鋰電池成為中國外貿“新三樣”，出口量迅猛增長，也極大促進了江蘇新能源產業(yè)發(fā)展。行業(yè)利好疊加政策優(yōu)勢，江蘇省新能源產業(yè)一路狂飆，在光伏、鋰電、風電、新能源汽車等新能源細分產業(yè)建立起不俗實力。尤其在光伏領域，江蘇一直是中國光伏產業(yè)重鎮(zhèn)，更有著“世界光伏看中國、中國光伏看江蘇”的美譽。2022年，江蘇光伏產業(yè)營業(yè)收入超過6000億元。

目前，江蘇已聚集了一批光伏頭部企業(yè)，涵蓋從上游材料、組件、電池設備到下游電池生產的全鏈條。如組件出貨量十強阿特斯、天合光能、無錫尚德，光伏材料龍頭協(xié)鑫集團，光伏支架龍頭中信博、賽伍技術，光伏膠出貨量領先的斯威克，光伏電池出貨量領先的潤陽股份、愛康科技等等。

新能源汽車領域，理想、比亞迪、長安等均在江蘇設立整車制造基地。隨著項目投產，江蘇省新能源汽車產量持續(xù)提升。理想常州工廠于2019年11月開始量產，是目前理想唯一投產的整車工廠，已完成50萬輛整車下線。

常州理想制造工廠比亞迪常州工廠一期于2022年初投產，是比亞迪全國第四座實現量產的乘用車工廠，工廠年產能20萬輛，主要生產“元PLUS”“海豹”兩款車型。長安南京溧水新工廠于2022年11月投產，工廠規(guī)劃年產能20萬輛，是目前長安高端車型深藍S7的唯一生產基地。集成電路產量增加，由564.2億塊增加到1004.4億塊，占全國比重達到33%。

江蘇是集成電路產業(yè)大省，產業(yè)主要分布在無錫、蘇州等城市。2022年，無錫集成電路產量331.35億塊，蘇州集成電路產量364.39億塊（2021年數據，預計2022年更高），兩市產量占全省八成左右。無錫是國內最早發(fā)展集成電路產業(yè)的城市之一。依托在封測環(huán)節(jié)的實力，無錫集成電路產業(yè)不斷做大做強，躋身全國頭部位置。

2018年，無錫集成電路產業(yè)規(guī)模突破千億，是繼上海之后第二個產業(yè)規(guī)模破千億的城市。2022年，無錫集成電路產業(yè)規(guī)模達到2091億元，其中“制造、封測、設計”核心三業(yè)規(guī)模占全省一半、全國1/8。集成電路產業(yè)鏈細致，產業(yè)結構高度專業(yè)化。隨著國內集成電路產業(yè)迅速發(fā)展，產業(yè)鏈形成了半導體材料設備、集成電路設計、晶圓制造以及封裝測試等子產業(yè)群，應用場景包括消費電子、汽車電子、計算機、通信等。

從近年無錫落地的集成電路產業(yè)項目看，聚焦集成電路制造環(huán)節(jié)項目較多，代表性項目包括SK海力士項目、華虹半導體項目、TCL中環(huán)項目三大晶圓制造項目。其中，韓國SK海力士深耕無錫長達十八年，已發(fā)展成為韓國SK集團在中國投資最大的項目，也是江蘇省單體投資規(guī)模最大、技術水平最高、發(fā)展速度最快的外商投資企業(yè)。早在2005年，SK海力士便落戶無錫，在無錫高新區(qū)投資設立半導體制造工廠。

2005年至2017年，SK海力士在無錫的投資額從20億美元增至105億美元，技術水平從80nm提升到20nm。在此期間，海力士還與無錫太極實業(yè)合資成立海太半導體，目前海太已穩(wěn)居全國十大半導體封測企業(yè)。2017年10月，總投資86億美元的SK海力士無錫二工廠項目上馬，2019年4月竣工，二工廠投產以來，產品良率屢創(chuàng)新高，技術水平從20nm提升到17nm。

2022年1月，無錫市和SK海力士簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，生產國際最尖端的產品，將技術等級進一步提升到14-16nm，生產效率提升27%，能耗節(jié)約近40%。通過項目投資實施，無錫SK海力士在全球DRAM制造中的份額在現有15%基礎上將進一步鞏固提升，助力無錫成為全球DRAM最大供應基地。

蘇州集成電路產業(yè)起步比無錫晚，在封測、研發(fā)環(huán)節(jié)具有優(yōu)勢。蘇州近年來落地的集成電路項目，多集中在封測環(huán)節(jié)。如全球五大集成電路封測企業(yè)之一通富微電，投資百億在蘇州工業(yè)園落地芯片封裝測試基地。

2022年9月，通富超威項目在蘇州工業(yè)園開工，定位國內領先水平高性能計算處理器封裝測試研發(fā)生產基地。無錫與蘇州之外，南京依托豐富的高校資源優(yōu)勢，重點培育一批集成電路專業(yè)人才，落地了南京華天存儲及射頻類集成電路封測產業(yè)化項目、芯愛集成電路封裝用高端基板項目等。其中，南京華天存儲及射頻類集成電路封測產業(yè)化項目，于2022年初開工，產線產能穩(wěn)步提升，2023年初已達到設計產能的81%。

項目全面建成達產后，預計可年產BGA、LGA系列集成電路產品約13億只。除了集成電路、新能源等新興產業(yè)產品，江蘇省化工、鋼鐵等傳統(tǒng)優(yōu)勢產業(yè)產品產量也迎來增長。乙烯產量由161.2萬噸增加到390.2萬噸，硫酸產量由246.8萬噸增加到283.7萬噸，十種有色金屬產量由37.7萬噸增加到91.3萬噸，鋼材產量由12146.7萬噸增加到14882.2萬噸。江蘇省化工產業(yè)主要集中在連云港、泰州、鹽城、淮安、南通等蘇北城市。

在全國化工產業(yè)加速轉型的背景下，江蘇省以提升化工企業(yè)“入園率”為抓手，優(yōu)化整合化工企業(yè)資源，推動產業(yè)向高端化、綠色化、集約化、精細化轉型，推動化工產業(yè)持續(xù)做大做強。數據顯示，“十三五”末，江蘇省化工企業(yè)入園率為42.7%，比另一化工大省山東（41.9%）高了0.8個百分點，入園率較高的設區(qū)市為宿遷市、南通市、南京市和鎮(zhèn)江市，入園率超過60%�；�工企業(yè)“入園”后，產能也迎來大幅提升。

以南通為例，2022年底，南通化工企業(yè)入園率達到80%，比2019年整治提升前的52.4%提升了近30個百分點，全市化工企業(yè)單體規(guī)模由整治初的2.8億元提升到6.4億元，畝均稅收由10.9萬元提升到20.2萬元，全市制造業(yè)稅收前十大行業(yè)中，化工產業(yè)以15.2%的銷售占比貢獻了18.8%的稅收。根據2022全國化工園區(qū)高質量發(fā)展30強榜，江蘇共10個化工園區(qū)上榜，數量全國第一。

其中南京江北新材料科技園、泰興經濟開發(fā)區(qū)、揚州化學工業(yè)園區(qū)入選10強，位列第2、第4、第8位。一面是通過專業(yè)園區(qū)化運營，加速化工企業(yè)資源整合優(yōu)化，另一面是持續(xù)加碼龍頭項目，進一步“延鏈”，以更加集約化、精細化的運作模式，構建循環(huán)互聯的化工產業(yè)集群。以盛虹煉化項目為例。2022年12月28日，總投資677億元的盛虹煉化一體化項目全面投產，項目年加工原油能力1600萬噸，是國內單流程規(guī)模最大的煉化一體化項目。

盛虹煉化一體化項目盛虹煉化一體化項目是連云港國家石化產業(yè)基地的龍頭項目，其投產將有效提升烯烴、芳烴等高附加值緊缺型化工原料的國產供給率，全面帶動下游產業(yè)鏈延伸發(fā)展，帶動園區(qū)產能超過2000億元。

目前，江蘇省已積蓄了揚子巴斯夫輕烴綜合利用與新材料改造項目新建100萬噸/年乙烯項目、江蘇豐海高新材料150萬噸/年丙烷綜合利用及配套項目、盛虹新材料產能70萬噸EVA項目、連云港衛(wèi)星化學綠色化學新材料基地等一批重量級項目，為江蘇省化工產業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

除了化工產業(yè)，江蘇鋼鐵產業(yè)過去五年也經歷了改革之路。目前，江蘇省鋼鐵冶煉企業(yè)由2016年52家壓減至32家，其中11家鋼企獲評“全國制造業(yè)單項冠軍”。2022年，江蘇省優(yōu)特鋼占比達72%，高于全國20個百分點，其中高端特鋼占比達21%，已接近德國、日本23%的水平，遠高于全國的8%。

供給端的優(yōu)化改革之外，出口拉動是推動江蘇鋼鐵產量上升的另一因素。今年1月-8月，江蘇省累計出口鋼材920.4萬噸，增幅達18.6%。以南鋼集團為例，南鋼今年累計實現出口72.63萬噸，同比增長86%，多為共建“一帶一路”國家項目，且以高端高附加值產品出口為主。南鋼集團在印尼青山工業(yè)園區(qū)投建的650萬噸/年焦化生產線，可向全球提供高性價比產品。冰箱、空調等家電產品產量上升。冰箱產量由839.8萬臺增加到1215.5萬臺，空調產量由512.4萬臺增加到537.5萬臺。

江蘇省是全國重要的冰箱生產基地，產量位列全國前三，包括松下、三星、LG、博西家電等外資品牌均在江蘇省落地制造基地。比如蘇州三星電子家電公司，成立于1995年，由韓國三星與蘇州工業(yè)園區(qū)合資成立，是三星集團在海外最大的白色家電（冰箱、空調、微波爐、洗衣機）生產基地。博西家電中國總部位于南京，并在無錫和南京設立生產基地。位于南京的博西家電中國新研發(fā)中心，是博西家電全球最大的綜合性研發(fā)中心。

泰州樂金公司，是LG全球最大的冰箱生產基地，也是LG在海外唯一的藝術豪華冰箱生產基地，具備年產高端冰箱130萬臺的生產能力。松下在無錫高新區(qū)投資設有無錫松下冷機及壓縮機、松下能源兩個生產制造基地。其中，松下冷機及壓縮機新生產線于2022年6月建成投產，預計實現冰箱年產能提升70%，將打造成為集團全球最大、最重要的冰箱研發(fā)和制造基地。

無錫松下冰箱制造項目無錫正在成為松下的布局重鎮(zhèn)。2022年9月，松下將原本在新加坡生產的高端壓縮機產品及研發(fā)中心和原先在蘇州的冰箱研發(fā)部門轉移至無錫，與無錫研發(fā)部門合并成立松下冰箱全球研發(fā)中心。

2023年7月14日，松下冰箱全球研發(fā)中心正式開業(yè)。松下冰箱全球研發(fā)中心的成立，真正實現了從松下冰箱的關鍵零部件（冰箱壓縮機）到冰箱整機的獨立自主研發(fā)，打通了從先行要素到量產研發(fā)一體的全產業(yè)鏈條，將實現無錫松下冷機冰箱及關鍵零部件的獨立研發(fā)并輻射全球。

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整體而言，江蘇省工業(yè)發(fā)展，外資拉動作用明顯。隨著全球投資下滑，外資企業(yè)產能向越南、墨西哥等土地、勞動力成本更低的國家轉移，國內向四川、重慶等西北城市轉移，江蘇省外資制造項目產量也出現了一定下滑。

從江蘇省過去五年工業(yè)產品產量看，江蘇省電視機、電腦等產量出現下滑，彩色電視機產量由1668萬臺下降到737.4萬臺，智能電視產量由1045.9萬臺下降到490.2萬臺，微型電子計算機產量由6215萬臺下降到3330.5萬臺。江蘇省電視機、微型電子計算機產量主要集中在蘇州。2021年，蘇州電視機產量412.15萬臺，占全省產量過半；蘇州微型電子計算機產量4426萬臺，占全省比重超過八成。

江蘇省電視機、電腦產量下滑，與三星蘇州項目產能縮減不無關系。蘇州三星高世代液晶顯示面板項目，早于2012年便建成投產。而伴隨著國產品牌京東方、華星光電、中電等面板巨頭在LCD方面不斷發(fā)力，對三星等國外廠商帶來沖擊，三星陸續(xù)減產或關閉LCD產線。蘇州三星電腦工廠位于蘇州工業(yè)園，是三星電子全球唯一的筆記本電腦生產基地，于2003年4月投產。落戶蘇州后，公司銷售額由初期的不足30億元/年，一度增長到350億元/年，連續(xù)8年被蘇州市政府評為優(yōu)秀納稅企業(yè)；2009年至2012年，連續(xù)四年成為蘇州出口額最多的企業(yè)。隨著市場競爭日趨激烈，蘇州三星電腦市場份額不斷萎縮。

2020年8月1日，工廠生產線關閉。相比于新能源汽車產量大幅增加，江蘇省汽車、轎車產量卻出現下降。汽車產量由125.4萬輛下降到94.4萬輛，轎車產量由58.7萬輛下降到32.9萬輛。江蘇省汽車制造產業(yè)優(yōu)勢集中在汽車零部件制造環(huán)節(jié)，2021年，江蘇汽車零部件營業(yè)收入6236億元，居全國第一。不過，江蘇省卻比較缺乏整車制造企業(yè)，導致江蘇省汽車產量一直不高。比較有代表性的是上汽大眾、長安馬自達在南京的生產基地，以及常州市依托新能源產業(yè)優(yōu)勢，引進的理想、比亞迪等新能源整車制造項目。

從汽車產量看，江蘇省過去五年汽車產量呈連年下滑趨勢，2018年至2021年，產量分別為125.4萬輛、82.8萬輛、75.3萬輛、77.6萬輛。2022年受新能源汽車產量增加的拉動，全省汽車產量上升到94.4萬輛。近年來，全國各地聚焦新能源汽車賽道，下大力氣引進汽車制造項目。在此輪產業(yè)爭奪戰(zhàn)中，江蘇卻連連折戟。如江蘇如皋市引進的陸地方舟、康迪、青年亞曼、賽麟汽車等整車制造企業(yè)，均陷入“爛尾”。

青年汽車集團、康迪卷入新能源汽車“騙補”事件；總投資178億元的賽麟汽車項目，陷入“董事長虛假技術出資作價66億取得賽麟公司股份，涉嫌貪污巨額國資”的敗局。2020年初，江蘇省發(fā)改委發(fā)布《關于切實加強汽車產業(yè)投資項目監(jiān)督管理和風險防控的通知》，明確指出：全省33家已建成整車產能的企業(yè)中，僅有5家企業(yè)產能利用率高于全國行業(yè)平均水平，其中僅3家企業(yè)產能利用率屬國際通行產能利用健康標準中的合理水平，占比不到10%。

2016-2020 年，江蘇省汽車整車產能利用率分別為78%、56.7%、52.4%、39.76%、33.03%，呈現出逐年下降且與全國行業(yè)平均水平差距逐年加大態(tài)勢，目前已嚴重偏離產能利用合理區(qū)間。依托長三角緊密的產業(yè)分工，江蘇建立了較為完善的汽車零部件產業(yè)鏈，但在自有整車品牌層面，江蘇和山東一樣，依然缺乏有說服力的表現。

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       原文標題 : ?外資第一大省江蘇，正在低調轉型