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引言

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年我國(guó)建筑運(yùn)行階段的碳排放總量為21.6億tCO2，占全國(guó)碳排放總量的21.7%，是碳排放的主要來(lái)源之一。在“雙碳戰(zhàn)略”指引下，建筑領(lǐng)域的低碳化發(fā)展勢(shì)在必行。被動(dòng)式超低能耗建筑能極大地降低能耗、減少碳排放，自引入到國(guó)內(nèi)后就得到了廣泛關(guān)注和大力推廣，特別是近幾年我國(guó)嚴(yán)寒地區(qū)、寒冷地區(qū)及夏熱冬冷地區(qū)的城市紛紛將其作為助推建筑綠色化、低碳化發(fā)展的重要途徑，出臺(tái)政策支持被動(dòng)式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

01

產(chǎn)業(yè)圖譜

五類產(chǎn)品、三類服務(wù)

被動(dòng)式超低能耗建筑指適應(yīng)當(dāng)?shù)貧夂蛱卣骱妥匀粭l件，在傳統(tǒng)建筑的基礎(chǔ)上，通過(guò)被動(dòng)式技術(shù)手段，采用保溫隔熱性能和氣密性能更好的圍護(hù)結(jié)構(gòu)，運(yùn)用高效新風(fēng)熱回收技術(shù)，合理利用可再生能源，以更少的能源消耗提供更舒適室內(nèi)環(huán)境的新型建筑。圍繞著被動(dòng)式超低能耗建筑技術(shù)體系而形成的建筑部品、材料、設(shè)備等產(chǎn)品及上下游的設(shè)計(jì)、施工、檢測(cè)、認(rèn)證、運(yùn)維等服務(wù)構(gòu)成了被動(dòng)式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)的核心內(nèi)容。一般來(lái)說(shuō)，被動(dòng)式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)由節(jié)能門窗部品、保溫節(jié)能材料、氣密材料、斷熱橋部品和環(huán)境調(diào)節(jié)設(shè)備共五類產(chǎn)品及工程服務(wù)、工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)共三類服務(wù)組成，橫跨建筑、房地產(chǎn)、新材料、新能源、專業(yè)服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。

圖1：被動(dòng)式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)圖譜

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02

發(fā)展歷程

從導(dǎo)入期邁向成長(zhǎng)期

1988年，瑞典隆德大學(xué)的阿達(dá)姆森教授和德國(guó)的菲斯特教授首先提出被動(dòng)房概念，1991年，菲斯特教授在德國(guó)的達(dá)姆施塔特建成了世界第一座“被動(dòng)房”建筑。自2009年起，我國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部與德國(guó)能源署（DENA）聯(lián)合在國(guó)內(nèi)推廣建設(shè)被動(dòng)式超低能耗建筑。2010-2020年十年間，中國(guó)的被動(dòng)式超低能耗建筑領(lǐng)域經(jīng)歷了“學(xué)習(xí)理念-落地項(xiàng)目-制訂標(biāo)準(zhǔn)”的過(guò)程，實(shí)現(xiàn)了政策、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)、產(chǎn)品、管理、組織、工程等領(lǐng)域的全方位發(fā)展。目前，我國(guó)被動(dòng)式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力正由政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)，國(guó)內(nèi)技術(shù)融合并替代國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，商業(yè)模式走向成熟，產(chǎn)業(yè)逐步從導(dǎo)入期邁向成長(zhǎng)期。

03市場(chǎng)前景

產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)

自我國(guó)第一個(gè)被動(dòng)式超低能耗建筑-河北省秦皇島市“在水一方”項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)并通過(guò)德國(guó)能源署質(zhì)量認(rèn)證以來(lái)，我國(guó)被動(dòng)式超低能耗建筑項(xiàng)目迅速增加，建設(shè)面積保持快速增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全國(guó)新開(kāi)工被動(dòng)式超低能耗建筑面積近1000萬(wàn)平方米，保持年均20%的增長(zhǎng)速度。

圖2：被動(dòng)式超低能耗建筑建設(shè)面積統(tǒng)計(jì)

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目前，我國(guó)每年城鄉(xiāng)新建房屋建筑面積近20億平方米，其中80%以上為高耗能建筑。2022年4月1日，國(guó)家強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》正式實(shí)施，規(guī)范要求新建居住建筑和公共建筑平均設(shè)計(jì)能耗水平在2016年執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上分別降低30％和20%，碳排放強(qiáng)度降低40%。在此標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上，河北、山東、北京、上海等地結(jié)合各地實(shí)際，紛紛提高建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn),政策的出臺(tái)為被動(dòng)式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境和條件。預(yù)計(jì)到2025年，全國(guó)新開(kāi)工被動(dòng)式超低能耗建筑面積將達(dá)到4000萬(wàn)平方米。其中，被動(dòng)式門窗、外墻保溫等仍是產(chǎn)業(yè)主賽道。節(jié)能玻璃、高反射遮陽(yáng)材料、節(jié)能服務(wù)等領(lǐng)域?qū)㈩I(lǐng)航產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)。

圖3：高成長(zhǎng)高價(jià)值賽道（部分）

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04

市場(chǎng)格局“大行業(yè)、小公司”的刻板印象正在轉(zhuǎn)變

“大行業(yè)、小公司”是傳統(tǒng)建材行業(yè)的顯著特征，參與者數(shù)量眾多，市場(chǎng)集中度不高，具備雄厚資金實(shí)力、較大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、較強(qiáng)技術(shù)研發(fā)能力、跨區(qū)域性品牌影響力的大型企業(yè)更少，各細(xì)分領(lǐng)域TOP10企業(yè)市場(chǎng)占有率總和普遍低于10%。但隨著建材部品化、專業(yè)化、高技術(shù)化發(fā)展，被動(dòng)式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)不斷涌現(xiàn)，細(xì)分領(lǐng)域的行業(yè)集中度也不斷提升。如相比于普通玻璃，節(jié)能玻璃需要更高的技術(shù)水平和更多的資金投入，小廠無(wú)法保證玻璃品控，市場(chǎng)向臺(tái)玻集團(tuán)、信義玻璃、旗濱集團(tuán)、南玻集團(tuán)、耀皮玻璃、金晶科技等龍頭企業(yè)集中，2021年TOP5企業(yè)Low-E玻璃市場(chǎng)占有率達(dá)到25%。此外，據(jù)南玻集團(tuán)公告，其高品質(zhì)節(jié)能環(huán)保Low-E中空玻璃在國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)占有率超過(guò)40%。

05

空間格局

“北熱南冷”或?qū)㈤L(zhǎng)期存在

從近年來(lái)各地政策出臺(tái)數(shù)量看，處于寒冷地區(qū)的河北省、河南省、山東省、北京市四地頒布政策數(shù)量較多，占比超六成，而南方省份政策出臺(tái)相對(duì)較少，部分省份暫未出臺(tái)政策。從建筑面積看，河北省建成及新開(kāi)工面積均處于領(lǐng)先地位。從技術(shù)特征看，北方地區(qū)更關(guān)注保暖，南方地區(qū)更關(guān)注制冷除濕。從產(chǎn)品數(shù)量看，京津冀地區(qū)提供的產(chǎn)品占比過(guò)半，長(zhǎng)三角地區(qū)占近四分之一。總體來(lái)看，全國(guó)被動(dòng)式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展處于極度不均衡的狀態(tài)，京津冀地區(qū)一區(qū)獨(dú)大，長(zhǎng)三角地區(qū)位居其次，形成“1+1+N”的產(chǎn)業(yè)總體格局，我國(guó)被動(dòng)式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)明顯的“北熱南冷”的特征。

圖4：各城市入選《產(chǎn)品選用目錄》數(shù)量比例

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從推進(jìn)建筑業(yè)綠色化發(fā)展的實(shí)踐來(lái)看，數(shù)字化賦能是重要路徑。例如，由火石創(chuàng)造為東陽(yáng)市建筑行業(yè)(綠色建造)產(chǎn)業(yè)大腦項(xiàng)目(一期)開(kāi)發(fā)的“建筑產(chǎn)業(yè)全景分析”應(yīng)用，已在東陽(yáng)市建筑產(chǎn)業(yè)大腦運(yùn)行中心試運(yùn)行。該應(yīng)用建設(shè)建筑產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)倉(cāng)，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈特色數(shù)字化場(chǎng)景，為加速產(chǎn)業(yè)資源匯聚、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展為打造建筑產(chǎn)業(yè)數(shù)字化高質(zhì)量發(fā)展高地打下良好的基礎(chǔ)，并助力建筑行業(yè)(綠色建造)產(chǎn)業(yè)大腦成功入選“浙江省第三批工業(yè)領(lǐng)域行業(yè)產(chǎn)業(yè)大腦建設(shè)名單”。

06

發(fā)展趨勢(shì)

走向存量大市場(chǎng)、主被動(dòng)結(jié)合、本土化發(fā)展

1.走向存量建筑節(jié)能大市場(chǎng)。目前，我國(guó)既有建筑近400億平方米，95%以上是高能耗建筑，存量建筑節(jié)能改造任務(wù)艱巨、市場(chǎng)廣闊。開(kāi)發(fā)并推廣針對(duì)于既有建筑的被動(dòng)式超低能耗建筑技術(shù)，成為未來(lái)發(fā)展的重要方向。

2.“被動(dòng)優(yōu)先、主動(dòng)優(yōu)化”相結(jié)合。近期，德國(guó)、意大利、美國(guó)等西方發(fā)達(dá)國(guó)家相繼誕生“凈零能耗建筑”、“零能耗建筑”、“產(chǎn)能房”等概念，我國(guó)零碳建筑技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也公開(kāi)征求意見(jiàn)。被動(dòng)式超低能耗建筑技術(shù)作為基石性、演進(jìn)性技術(shù)，未來(lái)在深挖被動(dòng)式技術(shù)潛能的基礎(chǔ)上，同時(shí)也將不斷向“被動(dòng)優(yōu)先、主動(dòng)優(yōu)化”技術(shù)融合方向發(fā)展，最終走向零能耗/零碳和產(chǎn)能房。

3.先進(jìn)技術(shù)本土化再開(kāi)發(fā)。“被動(dòng)房”概念與技術(shù)起源于西方，我國(guó)與西方國(guó)家在建筑方面的差異很大，國(guó)外先進(jìn)技術(shù)很難直接應(yīng)用于我國(guó)，特別是我國(guó)南方地區(qū)。在加大國(guó)外先進(jìn)技術(shù)引進(jìn)力度的同時(shí)，結(jié)合我國(guó)氣候區(qū)劃、建筑文化、生活習(xí)慣等特點(diǎn)，進(jìn)行本土化再開(kāi)發(fā)顯得十分必要。

—END—

  作者 | 火石創(chuàng)造  王迎利  審核 | 火石創(chuàng)造  殷  莉

       原文標(biāo)題 : “雙碳”目標(biāo)下的被動(dòng)式超低能耗建筑產(chǎn)業(yè)鏈圖譜分析