行業(yè)主要上市公司：中國船舶（600150）、振華重工（600320）、亞星錨鏈（601890）、巨力索具（002342）、中集集團（000039）等。

本文核心數(shù)據(jù)：競爭層次、營收排名、企業(yè)競爭力分析

1、中國海洋工程裝備制造行業(yè)競爭層次

從全球視角看，海洋工程裝備建造商可分為四大陣營。處于第一陣營的公司主要在歐美，它們壟斷著海洋工程裝備開發(fā)、設計、工程總包及關鍵配套設備供貨；第二陣營是韓國和新加坡，它們在總裝建造領域快速發(fā)展，占據(jù)領先地位；中國還處于制造中低端產(chǎn)品的第三陣營。

從企業(yè)營收規(guī)模看，2021年超過200億元的主要有中集集團、中國船舶、中海油服等。營收規(guī)模在50億元至200億元之間的海工企業(yè)主要有海油工程、杰瑞股份等。

2、中國海洋工程裝備制造行業(yè)企業(yè)營收排名

從中國海工裝備代表性企業(yè)海工裝備制造業(yè)營收情況看，2021年營收規(guī)模排名前三的企業(yè)分別是中國船舶、中集集團和巨力索具，其中中國船舶海工制造相關業(yè)務營收超過500億元，營收規(guī)模遙遙領先。

注：入選企業(yè)均為披露了海洋工程裝備相關業(yè)務收入的企業(yè)，部分企業(yè)包含海工裝備業(yè)務單未具體披露數(shù)據(jù)，故未列入排名中。

3、中國海洋工程裝備制造行業(yè)區(qū)域集中度

從海洋工程裝備制造行業(yè)區(qū)域集中度看，環(huán)渤海、長三角以及珠三角企業(yè)集中度較高。環(huán)渤海區(qū)域代表性企業(yè)包括中海油服、海油工程、杰瑞股份等，長三角區(qū)域代表性企業(yè)主要包括亞星錨鏈、中國船舶、振華重工等，而珠三角區(qū)域代表性企業(yè)主要有中信海直、中集集團等。

4、中國海洋工程裝備制造行業(yè)代表性公司布局及競爭力評價

從海工裝備代表性企業(yè)營收占比看，中國船舶、天海防務等企業(yè)海工業(yè)務占比較高，均超過50％。從業(yè)務布局看，中國船舶、中集集團、振華重工等布局了鉆井平臺、生產(chǎn)儲油平臺等具有較高的技術價值的產(chǎn)品，而巨力索具、亞星錨鏈等則專注于核心配套裝備領域。整體來看，中國船舶、中集集團、振華重工在海工裝備制造業(yè)的競爭能力較強。

5、中國海洋工程裝備制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭者的數(shù)量雖然較少，但是中高端產(chǎn)品市場仍被歐美、日韓等國占據(jù)，中國企業(yè)的競爭優(yōu)勢較小，且行業(yè)需求近年來增長較為有限，行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)之間具有一定的競爭壓力；由于海工裝備制造行業(yè)的技術壁壘等較高，行業(yè)進入者威脅較小；從上游原材料來看，普通原材料如鋼鐵等供應較為充足，供應商的議價能力較弱，但是部分核心零部件的供應量較少，供應商具有一定的議價能力；由于海工裝備制造業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，下游企業(yè)在海洋石油等資源挖掘中對于海工裝備的依賴性較強，因此下游購買者議價能力較弱；海工裝備產(chǎn)品的替代性較差，替代皮威脅較低。

運用波特的“五力”模型，對海洋工程裝備制造行業(yè)的競爭環(huán)境分析中，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，海洋工程裝備制造行業(yè)的競爭情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國海洋工程裝備制造行業(yè)市場需求預測與戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

       原文標題 : 【行業(yè)深度】洞察2022：中國海洋工程裝備制造行業(yè)競爭格局及市場份額(附企業(yè)競爭層次、企業(yè)競爭力評價等)