年末歲尾，很多機(jī)構(gòu)都開始發(fā)布對下一年行業(yè)發(fā)展趨勢的預(yù)判，這已經(jīng)是行業(yè)一大傳統(tǒng)了。

最近，知名的咨詢公司弗諾斯特沙利文（Frost＆Sullivan）也發(fā)布了他們對產(chǎn)業(yè)趨勢的預(yù)判，這已經(jīng)是FS公司第11年發(fā)布類似的報(bào)告。福布斯在官網(wǎng)轉(zhuǎn)載了這份報(bào)告，不僅擴(kuò)大了報(bào)告的影響力，也可以看做是一種信用“背書”。據(jù)稱，該預(yù)測2018年的準(zhǔn)確率為98％！

Frost＆Sullivan公司1961年成立于紐約，總部位于美國加州硅谷的心臟圣何塞市，主要業(yè)務(wù)是市場研究、出版和培訓(xùn)。目前它在全球近50個國家開展業(yè)務(wù)，員工數(shù)在1000人左右，服務(wù)的基本是大型跨國公司和“準(zhǔn)IPO”企業(yè)。

醫(yī)療健康行業(yè)是Frost＆Sullivan公司覆蓋的一大重點(diǎn)領(lǐng)域，在這個方向它有大量專業(yè)背景出身的咨詢師、研究人員，所做的產(chǎn)業(yè)研究和報(bào)告在市場口碑較佳。

這次執(zhí)筆的是Reenita Das女士，她是Frost＆Sullivan的合伙人、醫(yī)療保健與生命科學(xué)高級副總裁，她在亞太、拉丁美洲和東歐的眾多國家擁有超過25年的醫(yī)療咨詢經(jīng)驗(yàn)。

在2019年的預(yù)測中，F(xiàn)rost＆Sullivan的核心觀點(diǎn)包括：亞洲成為全球藥品和醫(yī)療設(shè)備代工生產(chǎn)的創(chuàng)新中心；語音技術(shù)將在醫(yī)療保健行業(yè)更廣泛地應(yīng)用；區(qū)塊鏈從炒作轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲�的商業(yè)基礎(chǔ)實(shí)施，并產(chǎn)生投資回報(bào)；由生活方式和健康數(shù)據(jù)驅(qū)動的個性化健康險(xiǎn)將重塑健康險(xiǎn)行業(yè)；醫(yī)療人工智能（AI）的價(jià)值到2019年將超過17億美元；面向醫(yī)院外的數(shù)字醫(yī)療應(yīng)用將增長30％，市場規(guī)模超過250億美元等。

動脈網(wǎng)對報(bào)告全文作了翻譯，回顧了Frost＆Sullivan此前幾年的報(bào)告，并與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況相結(jié)合，分析了國內(nèi)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)已經(jīng)和正在發(fā)生的趨勢。

全文結(jié)構(gòu)如下：

一、Frost＆Sullivan2019年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)趨勢預(yù)判；

二、Frost＆Sullivan此前幾年預(yù)判回顧；

三、國內(nèi)近年醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)趨勢回顧及展望。

以下是正文。

2019年行業(yè)趨勢預(yù)測詳解

在全球范圍內(nèi)，2019年的醫(yī)療服務(wù)將成為以價(jià)值為導(dǎo)向的一年，因?yàn)樾袠I(yè)期望的“基于結(jié)果的醫(yī)療服務(wù)”的重點(diǎn)是全球化。這將促使醫(yī)療服務(wù)提供商、藥物研發(fā)機(jī)構(gòu)以及代工企業(yè)（OEM）之間的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)更加成熟，從而為提供商帶來商業(yè)價(jià)值。此外，獲得負(fù)擔(dān)得起的優(yōu)質(zhì)護(hù)理將是亞洲、非洲以及中歐和東歐等新興市場即將舉行的2019年選舉的主要政治議程。

隨著零售、IT和醫(yī)療保健行業(yè)之間的界限越來越模糊，2019年期間，谷歌、蘋果、Facebook和亞馬遜（GAFA）在西方，百度、阿里健康、騰訊（BAT）將開始在東方主導(dǎo)個人護(hù)理市場。

非傳統(tǒng)數(shù)字市場提供商，如阿里健康、騰訊、亞馬遜、谷歌、蘋果、微軟和IBM等將主導(dǎo)家庭健康領(lǐng)域，為公共衛(wèi)生系統(tǒng)提供必要的推動力，以確保護(hù)理的可及性和可負(fù)擔(dān)性。Frost＆Sullivan還預(yù)計(jì)未來的藥品和設(shè)備研發(fā)投資將更有針對性地滿足亞洲新興市場的獨(dú)特需求。

最后，F(xiàn)rost＆Sullivan預(yù)測2019年將是對這十年中最受歡迎的兩種醫(yī)療保健技術(shù)的落地能力的檢測——人工智能（AI）和區(qū)塊鏈。

同時(shí)，約有80％的醫(yī)療健康行業(yè)從業(yè)人員認(rèn)為，人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字醫(yī)療、可穿戴設(shè)備這4種技術(shù)將會改變行業(yè)游戲規(guī)則。

圖片來源：frost＆sullivan，動脈網(wǎng)

預(yù)測1：醫(yī)療人工智能（AI）的價(jià)值到2019年將超過17億美元

Frost＆Sullivan估計(jì)，到2019年底，人工智能在醫(yī)療保健IT應(yīng)用市場上的價(jià)值將超過17億美元。Frost＆Sullivan進(jìn)一步預(yù)計(jì)，通過在選定的醫(yī)療保健工作流程中運(yùn)營人工智能平臺，生產(chǎn)率將在未來的2～3年內(nèi)提升10－15％。但是，人工智能解決方案的定價(jià)仍然至關(guān)重要，因?yàn)橛脩敉�往不愿意為此類IT功能投入額外預(yù)算。采用具有成本效益的方法，明確證明雙方的潛在投資回報(bào)率有助于維持市場增長，才是有效措施。

在整個2019年，人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)的發(fā)展重點(diǎn)將在于人與機(jī)器的互動。更具體地說，人工智能將開始看到成果和回報(bào)，特別是在成像診斷、藥物發(fā)現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)用方面。

預(yù)測2：亞洲成為全球藥品和醫(yī)療設(shè)備代工生產(chǎn)的創(chuàng)新中心

從歷史上看，大多數(shù)醫(yī)療創(chuàng)新渠道已經(jīng)從西方流向東方�，F(xiàn)在，隨著新興市場以兩位數(shù)的增長率（10－15％）占領(lǐng)制藥行業(yè)價(jià)值的20－30％，一系列全球藥品和醫(yī)療設(shè)備代工生產(chǎn)廠商正試圖通過為亞洲醫(yī)療機(jī)構(gòu)和亞洲人量身定制的新產(chǎn)品來加速這一趨勢。Frost＆Sullivan預(yù)計(jì)，到2019年，高達(dá)10％的醫(yī)療保健研發(fā)將用于亞洲新興市場的創(chuàng)新。例如，就增長而言，亞太地區(qū)是最強(qiáng)勁的市場，30％以上的全球晚期細(xì)胞療法試驗(yàn)將在此進(jìn)行。

此外，F(xiàn)rost＆Sullivan相信亞太地區(qū)將在未來幾年見證基因組學(xué)革命。特別是中國，它將在亞洲的基因組學(xué)領(lǐng)域發(fā)揮主導(dǎo)作用。這種不斷變化的產(chǎn)品開發(fā)模式和地理推廣模式使Frost＆Sullivan相信，“獨(dú)角獸初創(chuàng)企業(yè)”（價(jià)值超過10億美元）數(shù)量和外國直接投資將隨著醫(yī)療服務(wù)需求、人口老齡化和收入的增加而增加。

預(yù)測3：語音技術(shù)將在醫(yī)療保健行業(yè)更廣泛地應(yīng)用

醫(yī)療保健正處于臨界點(diǎn)，專業(yè)的語音運(yùn)營商如Nuance、Orbita和領(lǐng)先的科技公司（亞馬遜、蘋果、谷歌和微軟等）正在采用適合醫(yī)療行業(yè)用例的目標(biāo)語音技術(shù)。

Frost＆Sullivan預(yù)計(jì)，在2019年之前，符合HIPAA標(biāo)準(zhǔn)的醫(yī)療保健語音和聊天機(jī)器人應(yīng)用程序?qū)⒁蜻@些技術(shù)巨頭積極參與語音解決方案競爭而獲得突出地位。然而，目前語音技術(shù)的發(fā)展程度使其只適用于有限的語音應(yīng)用，例如快速醫(yī)學(xué)資料查找和基于語音的轉(zhuǎn)錄引導(dǎo)交互，但不適合傳達(dá)冗長的信息。未來，將語音技術(shù)應(yīng)用于經(jīng)過審查的臨床用途，如老年護(hù)理、慢性病管理以及醫(yī)師助理等，將會為其提供增長機(jī)會。

預(yù)測4：區(qū)塊鏈從炒作轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲�的商業(yè)基礎(chǔ)實(shí)施，并產(chǎn)生投資回報(bào)

在2019年期間，區(qū)塊鏈技術(shù)將從炒作轉(zhuǎn)向早期商業(yè)部署，并在企業(yè)B2B業(yè)務(wù)中獲得一定的投資回報(bào)。Frost＆Sullivan預(yù)計(jì)，到2019年底，5％－10％以醫(yī)療保健為重點(diǎn)的企業(yè)區(qū)塊鏈應(yīng)用將從試驗(yàn)階段轉(zhuǎn)向部分或有限的商業(yè)可用性。

Change Healthcare、Hashed Health和Guardtime等公司將繼續(xù)擴(kuò)大其已經(jīng)商業(yè)化的應(yīng)用。此外，醫(yī)療健康企業(yè)ICO和初創(chuàng)企業(yè)概念驗(yàn)證會帶來一些能夠商業(yè)化的方向，這將吸引那些等待最終機(jī)會的早期采用者在醫(yī)療保健領(lǐng)域創(chuàng)造其急需的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，并探討在哪兒以及如何在醫(yī)療保健領(lǐng)域使用區(qū)塊鏈技術(shù)。

預(yù)測5：由生活方式和健康數(shù)據(jù)驅(qū)動的個性化健康險(xiǎn)將重塑健康險(xiǎn)行業(yè)

毫無疑問，今天的健康保險(xiǎn)政策已經(jīng)老化，無法滿足個人的個性化需求。因此，F(xiàn)rost＆Sullivan預(yù)計(jì)2018年健康保險(xiǎn)行業(yè)的增長率將低于1．5％。為了確保未來全球保險(xiǎn)收益的增長，許多保險(xiǎn)公司已經(jīng)開始向其保單持有人提供由數(shù)據(jù)和數(shù)字驅(qū)動的醫(yī)療保健服務(wù)，并降低潛在索賠成本。

Frost＆Sullivan相信，到2019年底，5－10％的健康保險(xiǎn)計(jì)劃將以某種形式與互動政策相關(guān)聯(lián)，而這種互動政策是由生活方式和健康數(shù)據(jù)驅(qū)動的。Frost＆Sullivan的研究表明，互動政策將繼續(xù)在全球范圍內(nèi)受到歡迎，因?yàn)樗�使保險(xiǎn)公司能夠利用個人數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)個性化保費(fèi)、折扣和獎勵。

預(yù)測6：面向醫(yī)院外的數(shù)字醫(yī)療應(yīng)用將增長30％，市場規(guī)模超過250億美元

在2019年期間，數(shù)字醫(yī)療的應(yīng)用將繼續(xù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)醫(yī)療系統(tǒng)，并使個人能夠管理自己的健康狀況。根據(jù)Frost＆Sullivan的估計(jì)，到2019年底，面向醫(yī)院外的數(shù)字醫(yī)療應(yīng)用將增長30％，全球市場規(guī)模將超過250億美元。

增加成本負(fù)擔(dān)的慢性病和人口老齡化將成為數(shù)字醫(yī)療解決方案的主要推動力，如RPM設(shè)備（Remotepatientmonitoring，遠(yuǎn)程患者監(jiān)測）、遠(yuǎn)程醫(yī)療平臺、PERS（PublicEmployeesRetirementSystem，公務(wù)員退休系統(tǒng)）和mHealth應(yīng)用。

此外，針對臨床相關(guān)數(shù)字醫(yī)療應(yīng)用的有利報(bào)銷政策將繼續(xù)擴(kuò)展除康復(fù)醫(yī)學(xué)（physicalmedicine）之外的醫(yī)療服務(wù)模式，包括行為健康、數(shù)字健康療法、牙科、營養(yǎng)和處方管理等。

預(yù)測7：從大數(shù)據(jù)到有意義的小數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)應(yīng)用將在細(xì)分領(lǐng)域大放異彩

隨著醫(yī)療保健行業(yè)對數(shù)據(jù)管理工作流程的熟悉，F(xiàn)rost＆Sullivan預(yù)計(jì)大量特定專業(yè)分析解決方案將在這些細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)突出地位：調(diào)查藥物利用率、治療變異性、提升臨床試驗(yàn)資格、降低賬單差異以及針對主要慢性病的自我護(hù)理計(jì)劃。Frost＆Sullivan預(yù)測，到2019年底，50％的醫(yī)療保健公司將擁有專門用于訪問、共享和分析真實(shí)世界數(shù)據(jù)的資源庫以供其組織使用。

展望未來，醫(yī)療保健支付者和提供者利用分析功能的主要目標(biāo)將包括：人口健康管理（識別有風(fēng)險(xiǎn)的個體），識別最佳治療途徑（最低成本、最佳結(jié)果）以及實(shí)現(xiàn)患者、付款人、醫(yī)生和程序的自動化操作。此外，人工智能和分析功能的融合將推動增強(qiáng)分析功能在未來2～3年的時(shí)間內(nèi)成為主流應(yīng)用。

預(yù)測8：全球醫(yī)療保健支出的15％將與基于價(jià)值的模型聯(lián)系在一起

在2019年期間，醫(yī)療保健行業(yè)將繼續(xù)轉(zhuǎn)向以價(jià)值為導(dǎo)向的模式。Frost＆Sullivan預(yù)計(jì)，到2019年底，高達(dá)15％的全球醫(yī)療支出將以某種形式與基于價(jià)值或結(jié)果的護(hù)理概念聯(lián)系在一起。對于那些目前將其國內(nèi)生產(chǎn)總值的近10％或更多用于醫(yī)療保健支出的國家來說，這種轉(zhuǎn)變的動力將更加迫切，例如美國、荷蘭、瑞典、法國、德國、加拿大和日本等。

在2019年期間，VBC（Value－Based Care，基于價(jià)值的護(hù)理）倡議將繼續(xù)從經(jīng)濟(jì)模式或成本效益措施過渡到更多的健康結(jié)果和治療重點(diǎn)上，即通過數(shù)據(jù)驅(qū)動的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)框架和可持續(xù)的報(bào)銷模式，使提供者和付款人都受益。

準(zhǔn)確率高達(dá)98％！Frost＆Sullivan過去的預(yù)言有哪些？

在報(bào)告開頭，Reenita Das寫道，在過去的10年里，F(xiàn)rost＆Sullivan每年都在編寫醫(yī)療保健行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測，每年Frost＆Sullivan都會變得更加準(zhǔn)確。 2017年12月發(fā)布的2018年預(yù)測準(zhǔn)確率接近98％，其中每一項(xiàng)都在次年被印證。

以下是Frost＆Sullivan過去幾年的預(yù)測

資料來源：Frost＆Sullivan，動脈網(wǎng)

從預(yù)測精確度而言，F(xiàn)rost＆Sullivan的很多預(yù)測都是趨勢性預(yù)測，很難有量化標(biāo)準(zhǔn)。不過，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況看，還是有很多被FS押中，比如人工智能在醫(yī)療影像領(lǐng)域的應(yīng)用、區(qū)塊鏈技術(shù)在具體場景中落地等。當(dāng)然，這些趨勢往往持續(xù)數(shù)年。

中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)有哪些趨勢、全球經(jīng)驗(yàn)帶來何種啟示？

相較于TMT行業(yè)，醫(yī)療健康行業(yè)是一個變化沒有那么快的行業(yè)，而且由于其產(chǎn)業(yè)成熟度比較高，無論是監(jiān)管層還是既得利益集團(tuán)，對于新事物均比較保守，新模式不會很快就大范圍地推行。

醫(yī)療健康行業(yè)的變化往往由創(chuàng)新推動，醫(yī)療創(chuàng)新可以歸結(jié)到兩個方向，即技術(shù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，兩類創(chuàng)新可以相互作用，技術(shù)創(chuàng)新帶來新的商業(yè)模式，新的商業(yè)模式推動技術(shù)迭代。

無論是技術(shù)創(chuàng)新還是模式創(chuàng)新，歸根結(jié)底面向三個目標(biāo)：成本、質(zhì)量、可及性，比如人工智能作為一種生產(chǎn)力工具，可以降本增效；可穿戴設(shè)備、便攜式檢測設(shè)備提升了用戶體驗(yàn)； 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、遠(yuǎn)程醫(yī)療讓偏遠(yuǎn)地區(qū)患者可以足不出戶享受到優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)等。

除了創(chuàng)新之外，政策、資本往往也是推動醫(yī)療健康行業(yè)變化的重要因素。在一個重監(jiān)管的行業(yè)，行政命令很容易催生或者摧毀一個細(xì)分領(lǐng)域；資本則可以帶來存量整合及短期內(nèi)的突破，比如藥企之間的兼并收購、零售連鎖藥店的整合，資本催生下的創(chuàng)新藥企大爆發(fā)等。

要預(yù)測未來中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)會出現(xiàn)哪些變化是一個復(fù)雜的問題，思考的路徑可以是這樣的：目前存在哪些問題／痛點(diǎn)——解決方案是什么——誰有能力提供解決方案——解決方案提供者會獲得哪些價(jià)值回報(bào)（如果沒有可見的價(jià)值回報(bào)，這種解決方案往往是不可持續(xù)的）——這個解決方案會帶來周邊公司／行業(yè)的哪些變化？

用這個框架思考目前大火的醫(yī)療話題——比如人工智能，人工智能的目的是讓機(jī)器“像”人，能夠像人一樣有思考問題、解決復(fù)雜問題的能力。進(jìn)一步分解、這些能力包括圖像識別、語音識別、語言處理、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)挖掘、認(rèn)知推理，對應(yīng)的應(yīng)用場景就是病灶識別、電子病歷錄入、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化、藥物發(fā)現(xiàn)、CDSS等。

醫(yī)療人工智能，尤其是影像產(chǎn)品部分替代了過去醫(yī)生繁瑣、重復(fù)的勞動，解決了醫(yī)生的“痛點(diǎn)”，所以后面會影響其發(fā)展就是商業(yè)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)過程——即如何定價(jià)、誰來買單的問題。目前看，大部分醫(yī)療AI產(chǎn)品都是以科研的方式進(jìn)院，真正能夠變現(xiàn)的很少。

AI工具大幅提升了醫(yī)生的工作效率，醫(yī)生或者醫(yī)院應(yīng)該為AI產(chǎn)品買單而不是患者，因?yàn)锳I幫助他節(jié)約了時(shí)間，他可以通過服務(wù)更多的患者來分?jǐn)偝杀尽ｋS著產(chǎn)品逐漸成熟，會有更多的醫(yī)院／醫(yī)生愿意為AI買單，這是AI在醫(yī)院發(fā)展的主要趨勢。

再比如AI在藥物研發(fā)方面的應(yīng)用，可以減少分子發(fā)現(xiàn)、靶點(diǎn)確認(rèn)、晶型設(shè)計(jì)階段的時(shí)間，并通過精準(zhǔn)的試驗(yàn)設(shè)計(jì)提高受試者招募的效率，加速藥物的上市進(jìn)程。對于一些重磅藥物而言，每早一天上市會帶來數(shù)百萬甚至數(shù)億元的營收，這當(dāng)然也是其愿意付費(fèi)的原因。

回顧過去一段時(shí)間國內(nèi)醫(yī)療行業(yè)的變化，不完全概括如下：

• 1． 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療飛速發(fā)展，從掛號、輕咨詢業(yè)務(wù)滲透到遠(yuǎn)程診療、醫(yī)院信息化建設(shè)；

• 2． 醫(yī)生自由執(zhí)業(yè)受推崇，醫(yī)生集團(tuán)、民營醫(yī)療快速發(fā)展；

• 3． 人工智能產(chǎn)品扎堆醫(yī)院，從電子病歷錄入、大數(shù)據(jù)到醫(yī)學(xué)影像、輔助診斷不一而足；

• 4．創(chuàng)新藥企數(shù)量驟升，研發(fā)策略以跟隨為主，證券化是持續(xù)融資重要手段；

• 5． 零售藥店、流通企業(yè)加速并購，存量整合帶來經(jīng)營集中度提升；

• 6． 醫(yī)保支付方式改革持續(xù)推進(jìn)，按人頭付費(fèi)、按病種付費(fèi)、集團(tuán)采購試點(diǎn)擴(kuò)大；

• 7． 商業(yè)健康險(xiǎn)快速發(fā)展，團(tuán)體醫(yī)療、重疾險(xiǎn)增加最快，與醫(yī)療服務(wù)、健康管理協(xié)同明顯；

綜上可以看出，國內(nèi)醫(yī)療健康行業(yè)技術(shù)層面的變化，基本是與全球同步的，而政策、模式層面的變化，則更基于本國國情。如果希望找到變化中的機(jī)會，首先要對前沿技術(shù)敏感，其次能夠基于實(shí)際情況提供解決方案。當(dāng)然，最重要的是，建立能夠獲得持續(xù)價(jià)值回報(bào)的商業(yè)模式。