邁得醫(yī)療產能沖刺:國產醫(yī)用耗材設備巨頭,只待需求爆發(fā)
自動化擴產變革已至
似乎一切都在邁得醫(yī)療的掌控中,就這樣按部就班的成長下去,它將穩(wěn)坐國內安全輸注類設備頭把交椅,并進一步從外企手中搶占更多的市場份額。但是2019年的業(yè)績卻并沒有達到邁得醫(yī)療的預期。
2019年邁得醫(yī)療營收2.1億元,同比下降2%,凈利潤4746萬元,同比下滑15%。雖然邁得醫(yī)療業(yè)績快報中解釋道,其業(yè)績下滑是部分設備交期晚于預期所導致的,而這部分業(yè)績也將歸入2020年中營收。
但是,邁得醫(yī)療也暴露出增速放緩的問題,此次延期交付的產品金額為3103萬元,如果將此次延期交付3103萬元算入2019年的營收中,2019年營收將達到2.41億元,同比增長12%,雖然依舊在增長,但是相比2018年與2017年24%的增速仍有較大差距。
(備注:假設延后的金額也算入2019年營收后的總營收)
邁得醫(yī)療似乎將要進入瓶頸期。
事實上,短暫的增速放緩只是一次“深蹲”,邁得醫(yī)療依舊有很大上漲空間。醫(yī)用耗材生產自動化不僅是行業(yè)發(fā)展的趨勢,也是國家大力支持的方向。
《中國制造2025》將高性能醫(yī)療器械作為重點發(fā)展領域之一,指出要推進信息化與工業(yè)化深度融合,著力發(fā)展智能裝備和智能產品,推進生產過程智能化,培育新型生產方式,全面提升企業(yè)研發(fā)、生產、管理和服務的智能化水平。
2016年國家發(fā)布的《醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南》也提出要改變多數(shù)醫(yī)療器械以人工組裝、人工測試為主的行業(yè)狀況。提高機械組裝水平,實現(xiàn)自動化物料配送、質量檢測和定制生產,提升醫(yī)療器械的穩(wěn)定性和可靠性。并且要求到2020年,我國的醫(yī)藥生產過程自動化、信息化水平應顯著提升,大型企業(yè)關鍵工藝過程基本實現(xiàn)自動化,制造執(zhí)行系統(tǒng)使用率達到30%以上。
在國家政策的驅動下,我國醫(yī)用耗材生產企業(yè)將陸續(xù)開始進行自動化改造。
目前,國內大部分廠商自動化水平并不高。據(jù)邁得醫(yī)療招股書中估算,我國目前輸注類耗材智能裝備的市場存量僅為20-40億元,預計未來10年市場需求年均約7.5-9.5億元。同時,血液凈化類智能裝備同樣存在較大的缺口,預計未來5-10年我國血液凈化類智能裝備的市場容量在年均5-10億元左右。
邁得醫(yī)療也抓住了醫(yī)用耗材這個強大的市場,等到醫(yī)用耗材生產企業(yè)加速自動化改造進程,邁得醫(yī)療受益可期。
除了政策推動,下游市場的放量將反推上游的技術變革。
輸注耗材方面,作為臨床使用最為廣泛的一次性醫(yī)用耗材,2017年,我國輸注穿刺器械行業(yè)市場規(guī)模高達395.6億元,預計至2021年我國輸注穿刺器械行業(yè)市場需求規(guī)模約為544.8億元。
再看血液凈化耗材,血液凈化耗材市場展現(xiàn)出非常高的成長性,2018年其市場規(guī)模增速達到22%。根據(jù)中國醫(yī)療器械藍皮書(2019 版)數(shù)據(jù)顯示:2016年我國透析治療人數(shù)為44.7萬人,接受透析治療的比率不到20%,與世界平均37%、歐美國家75%的數(shù)據(jù)相距甚遠。預計到 2030年我國終末期腎病患者人數(shù)將突破400萬人,如果我國透析治療率提高到國際平均水平37%,則透析治療人數(shù)將達到150人。
隨著治療人數(shù)的增加,透析器的需求也將激增,按一位患者每周治療三次計算,2016年我國透析器的需求量約6973萬支,到2030年我國透析器的需求量將達到23400-46800萬支。更重要的是,由于目前存在較高的技術壁壘,我國市場上透析器主要依賴于進口,國內品牌市場占有率不到30%。
但占有率“不高”的背后也隱藏著國內廠商巨大的機遇,國產化替代將讓他們收益頗豐。等到他們開始建立生產線,血液凈化類智能設備的需求也將水漲船高。
面對下游的巨大需求,這些醫(yī)用耗材企業(yè)們只有通過擴產或提升效率來應對,沒有人想在搶占市場增量的過程中受累于產能而止步,而智能裝備就是一個擴產和提升效率的可靠選擇。
隨著醫(yī)用耗材企業(yè)自動化改造進程的加深,也讓邁得醫(yī)療面臨產能挑戰(zhàn)。不斷開發(fā)的新客戶、快速增長的訂單,現(xiàn)有的產能已難以滿足邁得醫(yī)療的發(fā)展需求。下游需求即將到達爆發(fā)的臨界點,邁得醫(yī)療只有順勢擴產才能進一步擴張。
此次上市,邁得醫(yī)療募集的資金中,就有2.85億元將用于擴充產能(醫(yī)用耗材智能裝備建設項目)。
醫(yī)療產業(yè)關系人民身體健康,關乎民生發(fā)展,而作為醫(yī)療工作開展的物質基礎,也賦予了醫(yī)療耗材不會枯竭的市場需求。面對這個市場,通過自動化升級提升產能、提高生產效率就成為醫(yī)用耗材企業(yè)的當務之急。生產自動化變革,不僅讓中國醫(yī)用耗材企業(yè)憑借效率躍升到國際擂臺,更有望催生醫(yī)用耗材設備的世界級巨頭
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