骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué):增長(zhǎng)最快的骨科細(xì)分領(lǐng)域,國(guó)產(chǎn)率卻不到2%
當(dāng)?shù)?1屆ISAKOS(國(guó)際關(guān)節(jié)鏡-膝關(guān)節(jié)外科-骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)學(xué)會(huì))在上海舉行時(shí),姚明作為大會(huì)主席特邀代表,在會(huì)議上進(jìn)行了英文演講。姚明出現(xiàn)在一個(gè)專業(yè)醫(yī)生交流的會(huì)議上,或許有些不可思議,但實(shí)際上,運(yùn)動(dòng)員是一個(gè)和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)最緊密相關(guān)的群體。
隨著人口老齡化和全民健身的推廣,獲益于骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的群體變得越來(lái)越廣。在知乎上有這樣一個(gè)故事,一位醫(yī)生在看見(jiàn)朋友圈有眾多人在鍛煉健身后,開(kāi)始苦練關(guān)節(jié)鏡手術(shù),因?yàn)樗A(yù)判在未來(lái)會(huì)有大量人群面臨運(yùn)動(dòng)損傷,運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)將成為骨科中具有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。
事實(shí)上,這位醫(yī)生預(yù)判的趨勢(shì)已經(jīng)在臨床中得到印證。根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)骨科分會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì),2009年,我國(guó)完成關(guān)節(jié)鏡手術(shù)11萬(wàn)余例。而現(xiàn)在據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計(jì)我國(guó)每年完成的關(guān)節(jié)鏡手術(shù)能夠達(dá)到60萬(wàn)臺(tái)以上。
前10年的增長(zhǎng)對(duì)于運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)來(lái)說(shuō)還僅僅是個(gè)開(kāi)始,目前,國(guó)內(nèi)60%-70%的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)依然集中在三甲醫(yī)院,接下來(lái)將有更多的醫(yī)院和城市普及運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)?,運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)還將保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)已經(jīng)成為骨科增長(zhǎng)最快的細(xì)分領(lǐng)域。
除了高增長(zhǎng)外,運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的另一大特點(diǎn)就是進(jìn)口壟斷,2017年,國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)占有率不足2%。
高增長(zhǎng)、廣闊的國(guó)產(chǎn)替代市場(chǎng)讓人們對(duì)于運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)有了很大的想象空間,運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)有希望成長(zhǎng)為手外科、關(guān)節(jié)置換外科、脊柱外科這樣的高成長(zhǎng)性細(xì)分領(lǐng)域。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司也受到了投資機(jī)構(gòu)追捧,在近年內(nèi)幾乎都完成了一輪融資。
骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)未來(lái)將由哪些因素驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)?國(guó)內(nèi)的骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)創(chuàng)業(yè)企業(yè)將如何從進(jìn)口壟斷的市場(chǎng)中突圍?動(dòng)脈網(wǎng)(微信號(hào):vcbeat)盤(pán)點(diǎn)了國(guó)內(nèi)骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域企業(yè)并采訪了相關(guān)業(yè)內(nèi)人士。
骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué):以最小的創(chuàng)傷達(dá)到最大的修復(fù)
骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)是骨科醫(yī)學(xué)和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的分支學(xué)科。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的目標(biāo)是以最小的創(chuàng)傷實(shí)現(xiàn)最大的功能修復(fù)。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品主要是治療骨和骨之間的軟組織,比如跟腱、韌帶、半月板、肌腱、軟骨等創(chuàng)傷,半月板/交叉韌帶損傷、腱病、骨骼肌損傷、軟骨與骨軟骨損傷、關(guān)節(jié)不穩(wěn)、關(guān)節(jié)盂唇損傷。
回顧骨科發(fā)展的歷史沿革,二戰(zhàn)后,槍傷的出現(xiàn)導(dǎo)致骨科中創(chuàng)傷這一細(xì)分領(lǐng)域開(kāi)始迅速發(fā)展;19世紀(jì)50年代,關(guān)節(jié)開(kāi)始成為骨科熱門細(xì)分領(lǐng)域,很多公司進(jìn)行了關(guān)節(jié)置換的產(chǎn)品創(chuàng)新;到了70年代至80年代,脊柱外科開(kāi)始蓬勃發(fā)展;骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)真正誕生則是到了80年代。
真正意義上國(guó)內(nèi)骨科的發(fā)展,則始于1996年。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)在國(guó)外是獨(dú)立于骨科存在的專科。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)包括四個(gè)R: reconstruction 、regeneration 、repair 和rehabilitation,只有 嚴(yán)格意義上的經(jīng)過(guò)這四個(gè)階段才是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)。
在國(guó)內(nèi),運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)起步時(shí)以關(guān)節(jié)鏡手術(shù)為主,運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)屬于臨床—外科—骨科下面的四級(jí)學(xué)科,F(xiàn)在由于全民健身運(yùn)動(dòng)熱潮的推進(jìn),衛(wèi)健委要求每一個(gè)三甲醫(yī)院都要成立運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)專門?,運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)定位為二級(jí)學(xué)科。
在現(xiàn)階段,國(guó)內(nèi)的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)適應(yīng)癥主要是全關(guān)節(jié)鏡下或關(guān)節(jié)鏡輔助下的微創(chuàng)手術(shù),對(duì)韌帶、關(guān)節(jié)囊、肌膜等軟組織的形態(tài)修復(fù)和功能重建,整體發(fā)展情況發(fā)展滯后于國(guó)外。
從運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品分類來(lái)看,運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品可以細(xì)分為三大部分,包括身體重建產(chǎn)品(骨折和韌帶修復(fù)產(chǎn)品、關(guān)節(jié)鏡設(shè)備、植入物、假肢、矯形器)、身體支撐和恢復(fù)產(chǎn)品(支架和支撐、理療設(shè)備、壓縮服)、配件。
而骨科運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)中的醫(yī)療器械產(chǎn)品則主要包括關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)(包括主鏡系統(tǒng)和動(dòng)力刨削系統(tǒng)等)、重建系統(tǒng)(界面釘、帶袢鈦板)和修復(fù)類(半月板修復(fù)系統(tǒng)、人工韌帶等)。
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域醫(yī)療器械分類
運(yùn)動(dòng)高值耗材產(chǎn)品種類繁雜,它的技術(shù)壁壘比一般的骨科醫(yī)療器械更高。由于國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展的時(shí)間較短,大量海外的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)產(chǎn)品并沒(méi)有真正地進(jìn)入中國(guó)。
當(dāng)下的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)正是20年前的骨科
近年來(lái),全球骨科市場(chǎng)開(kāi)始增長(zhǎng)放緩。根據(jù)EvaluateMedTech World Preview2018-2024報(bào)告中的預(yù)計(jì),診斷影像和骨科將是醫(yī)療器械領(lǐng)域中增長(zhǎng)最慢的領(lǐng)域,2017年-2024年的增長(zhǎng)率只有3.7%。雖然骨科市場(chǎng)已經(jīng)結(jié)束了高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),但是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)卻是骨科中增速最快的細(xì)分領(lǐng)域。
運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)的快速增長(zhǎng),可以直接從全國(guó)關(guān)節(jié)鏡手術(shù)數(shù)量和運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)醫(yī)生數(shù)量?jī)蓚(gè)指標(biāo)變化看出。
從手術(shù)種類來(lái)看,國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)中關(guān)節(jié)鏡手術(shù)的占比超過(guò)一半。目前,運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的市場(chǎng)增長(zhǎng)也主要體現(xiàn)在關(guān)節(jié)鏡手術(shù)的增長(zhǎng)中。據(jù)IQVIA統(tǒng)計(jì),目前我國(guó)的關(guān)節(jié)鏡保有量約8000臺(tái),并以每年20%的速度增長(zhǎng)。據(jù)Millennium統(tǒng)計(jì),關(guān)節(jié)鏡手術(shù)臺(tái)數(shù)開(kāi)展而言,美國(guó)2018年有約600萬(wàn)臺(tái),而中國(guó)僅有85萬(wàn)臺(tái)。關(guān)節(jié)鏡微創(chuàng)手術(shù)切口小創(chuàng)傷小,現(xiàn)在運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)微創(chuàng)關(guān)節(jié)鏡下進(jìn)行已經(jīng)是共識(shí)。
最初,關(guān)節(jié)鏡只是設(shè)計(jì)為可視化和診斷機(jī)器。但是,隨著技術(shù)的進(jìn)步,關(guān)節(jié)鏡從一種診斷工具被提升為一種手術(shù)。
作為診斷工具,關(guān)節(jié)鏡可以確認(rèn)某些疾病例如滑膜皺襞綜合癥。另外一方面通過(guò)關(guān)節(jié)鏡施行以往開(kāi)放性手術(shù)難以完成的手術(shù)如半月板部分切除術(shù)、踝距骨軟骨損傷清理等。該手術(shù)所需的工具和設(shè)備包括關(guān)節(jié)鏡主設(shè)備、關(guān)節(jié)鏡動(dòng)力系統(tǒng)和射頻消融系統(tǒng)。人們對(duì)于微創(chuàng)手術(shù)的偏好推動(dòng)了關(guān)節(jié)鏡市場(chǎng)的增長(zhǎng)。
在手術(shù)數(shù)量上,在北京大學(xué)第三醫(yī)院這樣骨科領(lǐng)先的醫(yī)院,北京大學(xué)第三醫(yī)院運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)研究所病房床位68張,年門診量達(dá)7萬(wàn)余人次,年手術(shù)量達(dá)到4500余例并逐年增長(zhǎng),僅前交叉韌帶重建手術(shù)(ACL重建手術(shù))每年已經(jīng)超過(guò)1400例,居全國(guó)首位。
在某些近年來(lái)才開(kāi)展運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)的醫(yī)院,雖然手術(shù)數(shù)量不及大醫(yī)院,但增速迅猛。以新疆第一師醫(yī)院為例,該醫(yī)院2018年才開(kāi)設(shè)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)微創(chuàng)?崎T診,即使開(kāi)展較晚,?崎T診開(kāi)設(shè)一年以來(lái)關(guān)節(jié)鏡手術(shù)也已突破400例。運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)診療量突破4000例。
從醫(yī)生數(shù)量的變化來(lái)看,一位從業(yè)者表示:“在五年前,中國(guó)做運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)手術(shù)的醫(yī)生可能不足1000人,而今天至少有三四千人。最為直接的表現(xiàn)就是運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議上醫(yī)生的熱情,甚至像髖關(guān)節(jié)關(guān)節(jié)鏡這樣的子分科,一個(gè)會(huì)議都有1000多人參加!
征和惠通醫(yī)療合伙人張志玲表示:如果用一句話定位運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)未來(lái)的潛力,現(xiàn)階段的運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)發(fā)展時(shí)期就好比傳統(tǒng)骨科在2000年。
根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)骨科分會(huì)的不完全統(tǒng)計(jì),2009年,我國(guó)完成的關(guān)節(jié)鏡手術(shù)11萬(wàn)余例。如今,國(guó)內(nèi)關(guān)節(jié)鏡手術(shù)數(shù)量沒(méi)有一個(gè)確切的答案,動(dòng)脈網(wǎng)在調(diào)研中獲知業(yè)內(nèi)人士估計(jì),2018-2019年,國(guó)內(nèi)開(kāi)展的關(guān)節(jié)鏡手術(shù)數(shù)量大約在60萬(wàn)-70萬(wàn)臺(tái)。面對(duì)終端市場(chǎng)份額,一位業(yè)內(nèi)人士直言,運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)終端市場(chǎng)份額大概有12億到13億元,這數(shù)字比很多市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)給出的市場(chǎng)份額要。ǜ鶕(jù)Millennium的統(tǒng)計(jì),中國(guó)2018年運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)市場(chǎng)規(guī)模為21.2億元,預(yù)計(jì)2021年增長(zhǎng)到39.1億元,復(fù)合增長(zhǎng)22.63%。),但是更能反應(yīng)真實(shí)的市場(chǎng)大小。雖然目前市場(chǎng)份額并不大,但是在現(xiàn)有的增速下,運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)還有較大的增長(zhǎng)空間。
根據(jù)IQVIA發(fā)布的《中國(guó)骨科器械市場(chǎng)全景報(bào)告》中的數(shù)據(jù)顯示,2015-2017年,美國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)占整體骨科比例為17%,但是增速僅有6.5%,而中國(guó)運(yùn)動(dòng)醫(yī)學(xué)占骨科市場(chǎng)的15%,增長(zhǎng)為24.3%。
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