2020年眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景分析 國(guó)產(chǎn)替代有望提高
目前我國(guó)眼科疾病的問(wèn)題較為嚴(yán)重,眼部疾病患病人數(shù)較多。根據(jù)2019年第三屆中國(guó)眼健康大會(huì)報(bào)告數(shù)據(jù),目前在我國(guó)眼病患者中,近視和干眼癥患者人數(shù)最多,共有約9.2億人(截至2018年),占人口總數(shù)的65.95%(用于計(jì)算的人口總數(shù)為截至2018年末中國(guó)總?cè)丝冢3酥,我?guó)存在的其他眼部疾病患者人口數(shù)量超過(guò)1.5億,即截至2018年我國(guó)眼部疾病患者總?cè)藬?shù)至少超過(guò)10億,在總?cè)丝谥械恼急瘸^(guò)70%。
民營(yíng)眼科增速快于公立眼科
根據(jù)Frost&Sullivan測(cè)算,2013-2018年,眼科醫(yī)療市場(chǎng)從461億元增長(zhǎng)至1083億元,年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.3%。2012~2018年,民營(yíng)眼科年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)21%,市場(chǎng)占比從13.88%增長(zhǎng)至18.56%。隨著患者基數(shù)增長(zhǎng)、醫(yī)療支出增加、技術(shù)進(jìn)步以及政策扶持,預(yù)計(jì)未來(lái)眼科醫(yī)療市場(chǎng)仍將保持高速增長(zhǎng),擴(kuò)張速度快、經(jīng)營(yíng)效率高的民營(yíng)眼科將乘勢(shì)而上,規(guī)模不斷擴(kuò)大。
2013-2018年,民營(yíng)眼科診療人次年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)13.5%,遠(yuǎn)高于公立眼科的4.7%,診療人次占比從8.81%增長(zhǎng)至13.60%。而民營(yíng)眼科平均客單價(jià)從2012年的831元提升至2018年的1144元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.6%,低于公立眼科的9.1%。民營(yíng)眼科平均客單價(jià)高于公立眼科,但提價(jià)速度相對(duì)較慢,與民營(yíng)眼科醫(yī)院、門(mén)診部等數(shù)量高速增長(zhǎng),市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇有關(guān)。
眼科市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>
國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模大增長(zhǎng)快,國(guó)外產(chǎn)品占比較高。2017年國(guó)內(nèi)眼科醫(yī)療器械市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到190億元,預(yù)計(jì)2021年增長(zhǎng)至375億元,年復(fù)合增速達(dá)18.5%。受益于屈光不正患病率和白內(nèi)障手術(shù)率的提高,角膜接觸鏡、人工晶體等細(xì)分市場(chǎng)高速增長(zhǎng),推動(dòng)行業(yè)加快增長(zhǎng),且預(yù)計(jì)未來(lái)仍將保持高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
器械藥品開(kāi)啟進(jìn)口替代,服務(wù)端優(yōu)勢(shì)明顯
國(guó)產(chǎn)器械長(zhǎng)期以中低端產(chǎn)品為主,近年來(lái)在中高端眼科器械領(lǐng)域,愛(ài)博諾德等國(guó)產(chǎn)廠商進(jìn)口替代起步。在眼科藥物中,康弘藥業(yè)通過(guò)推出重磅品種康柏西普快速成長(zhǎng),并在美國(guó)啟動(dòng)與阿柏西普頭對(duì)頭III期試驗(yàn),若試驗(yàn)結(jié)果理想,將有力搶占國(guó)際市場(chǎng)。由于眼科對(duì)藥品依賴(lài)度低,服務(wù)端占比約七成,愛(ài)爾眼科等頭部眼科連鎖企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。近年來(lái),部分國(guó)產(chǎn)廠家在人工晶狀體、角膜接觸鏡等中高端眼科醫(yī)療器械領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破。
2014年,愛(ài)博諾德推出國(guó)內(nèi)首款擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、有高端屈光功能的可折疊人工晶狀體,該產(chǎn)品的市占率達(dá)到10%,2019年推出角膜塑形鏡新產(chǎn)品。同為2010年由“****”人才創(chuàng)立的蕾明視康旗下產(chǎn)品蕾明RS系列非球面人工晶狀體,2016年9月獲歐盟CE認(rèn)證,2017年獲CFDA批準(zhǔn)。
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