中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額分析
醫(yī)藥流通行業(yè)主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)上市企業(yè)有國(guó)藥控股(01099.HK)、九州通(600998.SH)、華潤(rùn)醫(yī)藥(03320.HK)、國(guó)藥股份(600511.SH)、大參林(603233.SH)、益豐藥房(603939.SH)、老百姓(603883.SH)、一心堂(002727.SZ)、同仁堂(600085.SH)、漱玉平民(301017.SZ)、健之佳(605266.SH)等。
本文核心數(shù)據(jù):中國(guó)醫(yī)藥批發(fā)百?gòu)?qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)、中國(guó)醫(yī)藥零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)等
醫(yī)藥批發(fā)集中度持續(xù)提升
隨著醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革不斷深化,藥品流通行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐,加強(qiáng)醫(yī)藥供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展,創(chuàng)新藥品零售與服務(wù)模式,行業(yè)銷售總額穩(wěn)中有升,集約化程度繼續(xù)提高,顯現(xiàn)出長(zhǎng)期向好的態(tài)勢(shì)。
醫(yī)藥流通的一般渠道可分為兩個(gè)環(huán)節(jié),一是批發(fā)環(huán)節(jié),二是零售環(huán)節(jié)。藥品市場(chǎng)的流通渠道,也是由生產(chǎn)商通過批發(fā)商銷售給零售商(包括醫(yī)院藥房)。2020年,突如其來的新冠肺炎疫情給我國(guó)各行各業(yè)發(fā)展帶來沖擊,藥品流通行業(yè)承受銷售量下滑巨大壓力,企業(yè)采取多項(xiàng)措施積極應(yīng)對(duì)。
在醫(yī)藥批發(fā)環(huán)節(jié),從市場(chǎng)占有率看,藥品批發(fā)企業(yè)集中度有所提高。2020年,藥品批發(fā)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100位占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的73.7%,同比提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,4家全國(guó)龍頭企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占同期全國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)總規(guī)模的42.6%;前10位占55.2%。
具體到企業(yè)來看,處于第一層次的是四家全國(guó)性批發(fā)巨頭中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司、華潤(rùn)醫(yī)藥控股有限公司及九州通醫(yī)藥集團(tuán)有限公司地位穩(wěn)居,從2020年前五批發(fā)企業(yè)營(yíng)收情況來看,國(guó)藥集團(tuán)一4806.1億元的營(yíng)收穩(wěn)居第一;上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥以及九州通分類二三四位,營(yíng)收也在1000億元以上;中國(guó)醫(yī)藥一重慶醫(yī)藥聯(lián)合體以844.2億元排第五。
國(guó)大藥房領(lǐng)銜醫(yī)藥零售市場(chǎng)
在醫(yī)藥零售市場(chǎng),隨著我國(guó)醫(yī)藥改革的深入推進(jìn),我國(guó)醫(yī)藥零售領(lǐng)域藥店連鎖化發(fā)展趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn),眾多單體藥店或退出市場(chǎng)或被大型連鎖藥店企業(yè)并購(gòu),行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范,市場(chǎng)集中度持續(xù)提升,2016年以來,我國(guó)醫(yī)藥零售百?gòu)?qiáng)企業(yè)市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng),由2016年的29.1%提升至2020年的35.3%。
具體到企業(yè)來看,國(guó)藥集團(tuán)下屬國(guó)大藥房龍頭地位穩(wěn)固,大參林、老百姓以及益豐藥房等上市企業(yè)憑借資本及規(guī)模優(yōu)勢(shì)也逐漸站穩(wěn)醫(yī)藥零售第一集團(tuán)。
2020年,國(guó)大藥房以215.7億元的銷售額穩(wěn)居第一,大參林、老百姓、益豐藥房以及一心堂緊隨其后,銷售額也在100億元以上。
從前五醫(yī)藥零售企業(yè)門店數(shù)量及構(gòu)成來看,藥店直營(yíng)發(fā)展是頭部企業(yè)的主要發(fā)展方向。截至到2020年底,國(guó)大藥房以門店總量7660家排名第一,其中直營(yíng)門店6212家;一心堂門店總量?jī)H次于國(guó)大藥房,不同于其他企業(yè),一心堂門店均為直營(yíng),直營(yíng)總量為7205家,直營(yíng)數(shù)量排名第一。
以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)商業(yè)模式與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。
來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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