作者 ：魏啟揚

來源 ：洞見新研社

在野蠻生長了5，6年之后，智慧燈桿行業(yè)終于迎來了首個國家級標準。

3月1日，《智慧城市智慧多功能桿服務功能與運行管理規(guī)范》正式實施，不少智慧燈桿行業(yè)人士認為，以此為支點，或將撬動起萬億市場。 這個判斷并非沒有道理，只是行業(yè)的落腳點在哪？

智慧燈桿到底是一門基建的生意，還是信息服務的生意，亦或數(shù)據(jù)運營？

智慧燈桿到底是真需求還是偽概念？

事實上，在《智慧城市智慧多功能桿服務功能與運行管理規(guī)范》尚未出臺前，智慧燈桿行業(yè)在過去的幾年中，一年一個臺階，發(fā)展迅猛。

根據(jù)相關招投標網(wǎng)站中標信息的不完全統(tǒng)計，2018年我國智慧燈桿中標項目為28個，項目總規(guī)模為3．53億元；第二年，行業(yè)開始放量，中標項目達到174個，項目總規(guī)模也攀升至51．9億元，同比增長1479％；到了2020年，全國的智慧燈桿中標項目繼續(xù)上升至207個，項目總規(guī)模達到172．25億元，同比增長231．89％。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)絡整理、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院  制表：洞見新研社

此外，來自“桿塔在線”的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截止3月17日，全國規(guī)�；�的智慧燈桿項目超過700個，涉及智慧燈桿數(shù)量超過29萬根，涉及的金額超過270億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，今年我國智慧燈桿行業(yè)市場或達千億規(guī)模。

數(shù)據(jù)來源：桿塔在線小程序截屏 

這究竟是一個怎樣的市場，到底又有著哪些因素刺激著地方政府大力投入智慧燈桿項目呢？

第一個可以確定的是，智慧燈桿是一個強政策行業(yè)。

2020年，中共中央政治局常務委員會上提出要加快推進國家規(guī)劃已明確的重大工程和基礎設施建設，其中要加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。

至此，“新基建”戰(zhàn)略被提升到一個前所未有的高度，在此之后很多地方政府出臺的政策以及發(fā)布的重大項目建設計劃中，智慧燈桿都作為“新基建”的一部分而列入其中。

山東省出臺的《關于山東省數(shù)字基礎設施建設的指導意見》提出鼓勵新建集智慧照明、視頻監(jiān)控、交通管理、環(huán)境監(jiān)測、5G通信、應急求助等功能于一體的智慧桿柱。到2022年年底，全省新建智慧桿柱3萬個以上；

山西省出臺《太原市加快5G發(fā)展實施方案》，規(guī)劃建設塔（桿）等公共設施時，統(tǒng)籌考慮5G網(wǎng)絡基站建設需求，優(yōu)先使用可滿足5G網(wǎng)絡基站承載的塔（桿）類型，確保“多塔（桿）合一”落地；

廣東省出臺的《廣州市加快推進數(shù)字新基建發(fā)展三年行動計劃（2020—2022年）》提出，要結合通信、視頻監(jiān)控、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)感知等應用需求以及城市道路臨時泊位規(guī)劃，到2022年底力爭建成智慧燈桿3．4萬根。
……

光有政策推動還不夠，對于地方政府而言，智慧燈桿還是一個發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的載體。

發(fā)展到如今，和傳統(tǒng)燈桿相比，智慧燈桿的形態(tài)雖然沒有太大的變化，但其包含的技術和承載的功能卻有了翻天覆地的變化。

在基礎的照明控制系統(tǒng)之上，智慧燈桿可以加載安防攝像頭、交通攝像頭、環(huán)境數(shù)據(jù)采集傳感器、通信基站、LED顯示屏、智能語音廣播、充電樁等設備，智慧燈桿的外部形態(tài)是路燈燈桿，其內(nèi)核已演變成能源業(yè)務、公共安全、智慧交通、無線通信、環(huán)境監(jiān)測、信息發(fā)布等多個行業(yè)賽道的集合體。

眾多概念疊加之下，智慧燈桿正好切中了政府發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟命題，通過大型的智慧燈桿項目形成產(chǎn)業(yè)生態(tài)的聚集，既響應了“新基建”政策，又帶動了區(qū)域經(jīng)濟、相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，一箭雙雕的好事很多城市都搶著做。

智慧燈桿示意圖

最后，從城市發(fā)展的角度來考量，各種桿件勢必要進行重新整合與歸一，就目前來看，智慧燈桿是最好的解決方案之一。

傳統(tǒng)模式下，路燈桿、紅綠燈桿、監(jiān)控桿、指示牌標志牌桿、電線桿等分開建設，桿件功能單一，還存在多頭建設、資源浪費、管理分散、影響市容等問題。

不同基礎設施管理運營主體  

資料來源：中金公司研究部  制表：洞見新研社  

然而，在需求側，我國智慧城市對路燈、基站、攝像頭、環(huán)境監(jiān)測設備、充電樁等硬件傳感器的掛載需求在上億級別，可以想象，隨著智慧城市建設的深入，如果繼續(xù)當前的建設模式，無節(jié)制的分散化建設路側桿這類基礎設施，就像停車位一樣，未來很可能發(fā)生無桿址可用的尷尬局面。

“多桿合一、一桿多用”并不是智慧燈桿行業(yè)為利己而造出概念，而是智慧城市建設過程中實實在在的發(fā)展趨勢。

玩家排隊進場，“決賽圈”只剩巨頭

資本用腳投票，形形色色的各路玩家排隊進場，除了傳統(tǒng)照明企業(yè)順應著轉型進入智慧燈桿行業(yè)以外，還誕生了像華體科技、愛克股份、太龍股份、名家匯這樣的垂直于智慧燈桿行業(yè)的專業(yè)企業(yè)。

除此之外，躬身其中的有像國網(wǎng)、鐵塔這樣的專業(yè)建設和運營公司；有各類桿體、安防設備、充電樁、顯示屏等設備供應商，他們從自己的主營業(yè)務或者優(yōu)勢產(chǎn)品切入到智慧燈桿市場，其中包括�？�、大華、日海智能、利亞德、洲明科技等；還有像華為、中興這樣的ICT服務商和阿里、騰訊、百度這樣的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，他們大多作為智慧城市頂層設計公司或工程總包公司出現(xiàn)在智慧燈桿項目中。

在這場萬億盛宴中，不同行業(yè)背景玩家的業(yè)務側重點不同，對智慧燈桿的理解不同，打法也各不相同，市場被分割成四分五裂，玩家們也各有各的路數(shù)，各有各的私心。

這顯然不是一個健康市場該有的樣子，當行業(yè)發(fā)展到當前階段，將更多考量參與者在系統(tǒng)集成、業(yè)務聯(lián)動、整體解決方案、運營管理等整個產(chǎn)業(yè)鏈條中的綜合能力。

我們將入局的玩家進行一一分析。

對于提供光源的照明企業(yè)來說，其體量和技術維度難以具備整合能力；對于國網(wǎng)、鐵塔這類以工程施工見長的運營商來說，在生態(tài)聚合、業(yè)態(tài)延伸等方面尚有不足；至于部分桿體、安防設備、充電樁、顯示屏等設備供應商，由于價值訴求的不同，大多主動退出了一線競爭。

如此看來，處于“決賽圈”的就只剩下了以華為、中興為代表的ICT巨頭，和以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭。

之所以會形成這樣的局面，在于只有巨頭玩家才具備產(chǎn)業(yè)上下游的生態(tài)整合能力和自成體系的生態(tài)導入能力。

說得直白一些，既要有一定的體量，能夠“接”得下越來越趨向于集中，規(guī)�；蜻_數(shù)億元的大項目，在硬核的技術上也有過人之處，還能把匯聚于燈桿之上的各種設備通聯(lián)，并管理得井井有條，讓大大小小的設備供應商愿意跟著你一起“玩”。

比如，華為早在2016就發(fā)布了首個多級智能控制照明物聯(lián)網(wǎng)解決方案，隨后又聯(lián)合國家半導體照明工程及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中國照明學會、常州市城市照明管理處等共同發(fā)布“NB－IoT智能路燈生態(tài)圈”，2018年全球移動寬帶論壇（MBBF）期間，華為又發(fā)布了PoleStar2．0智慧桿解決方案。

比如，騰訊云在2019年先后以8．7億元和5．2億元中標成都“智慧綠道“項目與長沙”城市超級大腦“項目，并由此發(fā)布了“WeCity未來城市”品牌，智慧燈桿是其中的重要組成內(nèi)容。

再比如，阿里也曾在2018年的云棲大會上發(fā)布阿里智慧生活的主力產(chǎn)品——鴻雁“天際“智慧燈桿。

很明顯，這些巨頭輸出的并不只是一根加載了各類設備的燈桿，而是一整套管理系統(tǒng)和解決方案。

智慧燈桿作為基礎設施，歸根結底具有天然的壟斷性，可以預見，隨著競爭走向縱深，市場也將逐漸從割裂走向歸一，而最終的勝者也將在上文提到的那些產(chǎn)業(yè)巨頭中產(chǎn)生。

智慧燈桿的未來不在建設，而在運營

如今，國家標準《智慧城市智慧多功能桿服務功能與運行管理規(guī)范》已經(jīng)出臺，這是否意味著智慧燈桿行業(yè)的發(fā)展障礙已掃清了呢？

其實不然，智慧燈桿無論是功能體驗，還是建設運營，均存在問題需要解決，尚有未知需要探索。

上文提到，智慧燈桿是一個掛載了多種智能設備的綜合體，兼具了充電、安防、通信、交通、環(huán)境監(jiān)測、信息發(fā)布等多項功能，這里需要注意到，不能簡單的將智慧燈桿理解成一個“大雜燴“，而需吃透每個功能背后的應用場景，在向用戶提供服務時，也要多多考慮用戶體驗。

一個簡單的例子，充電服務應該在怎樣的場景下開展，提供服務的方式又是怎樣？

我們可以想象這樣一個畫面，一個人站在大街上守著燈桿給手機充電，只要你自己不尷尬，除了感覺有些奇怪外，倒還算好，但如果是給電動車、汽車充電呢？占道影響了交通不說，原本為了美化市容而建設的智慧燈桿反而因為提供的服務讓城市陷入無序，失去了初心。

在建設側，智慧燈桿諸多功能歸屬的主管部門不同，其中就涉及到統(tǒng)籌規(guī)劃與管理的問題，特別是不同監(jiān)管體系的封閉，極易產(chǎn)生數(shù)據(jù)孤島效應，以致于很多智慧燈桿項目建成了，但由于各設備之間的數(shù)據(jù)沒有打通，智慧燈桿能夠發(fā)揮出來的價值大大縮水。

以智慧燈桿所承載的智慧交通功能為例，其中路側RSU的管理權在車聯(lián)網(wǎng)平臺公司，紅綠燈的管理權在交警，路側監(jiān)控攝像頭的管理權又分屬公安、交警、城管和公路局等多個部門，路上跑的汽車的數(shù)據(jù)歸屬就更復雜了。

光智慧交通這一個功能的數(shù)據(jù)統(tǒng)籌就相當于要重塑城市管理的“奇經(jīng)八脈“，很多城市在同樣大熱的車路協(xié)同項目中都踩過坑，如今智慧燈桿管理系統(tǒng)的規(guī)整更是一項浩大的工程，其中的難度不在于軟件算法，而在于各個部門之間的溝通與協(xié)調。

最后一個問題，智慧燈桿如何賺錢？

就單個的智慧燈桿項目而言，參與的廠商大多賺的是建設施工、設備供應、軟件服務等方面的錢，其商業(yè)本質仍然是一門傳統(tǒng)基建的生意，這種模式不但不夠性感，其可持續(xù)性也大大存疑。

智慧燈桿更大的藍海不是“怎么建“，而在于”怎么用“，其關鍵就落在智慧燈桿建成后的運維，運維的核心點又在于數(shù)據(jù)價值的挖掘。

智慧燈桿具有數(shù)據(jù)獲取的天然優(yōu)勢，運維公司若能將掌握的數(shù)據(jù)經(jīng)過脫密處理后進行銷售，或是將數(shù)據(jù)整合，形成數(shù)字資產(chǎn)進行二次開發(fā)，進而創(chuàng)新更多的應用以及商業(yè)模式，其中產(chǎn)生的價值將大大超過桿件出租這樣的傳統(tǒng)運維業(yè)務，也將賦予智慧燈桿更大的想象空間。
結語

智慧燈桿行業(yè)的發(fā)展不能將所有希望都寄托在一項標準的落地，更多需要行業(yè)人士和主政官員從認知到?jīng)Q策全鏈條的思維轉變，其中既有管理部門間無形藩籬的拆除，也有數(shù)據(jù)利用過程中行政監(jiān)管的放與收，更有短期利益和長期價值的取舍。

而對于投身其中的玩家們來說，要做好踩坑打持久戰(zhàn)的準備，亦要有堅守初心的信念。

參考資料：

1、《物聯(lián)網(wǎng)系列——智慧燈桿八問八答報告》，方正證券

2、《2020年新基建智慧桿專題報告》，中金公司

3、《中國智慧桿塔白皮書》，中國通信學會

       原文標題 : 基建、服務與數(shù)據(jù)，智慧燈桿最終將走向何方？