俄羅斯是經(jīng)合組織歐洲區(qū)域最大的原油供應(yīng)國(guó)，市場(chǎng)分額達(dá)到27％，排名第2、3、4位的是挪威、伊拉克和伊朗。沙特阿拉伯是經(jīng)合組織亞洲國(guó)家最大的原油出口國(guó)，供應(yīng)了日本原油進(jìn)口量的39％和韓國(guó)進(jìn)口量的28％。

圖17 美國(guó)原油和NGL出口

美國(guó)原油和NGL出口持續(xù)增長(zhǎng)，2015年原油出口解禁之后更是如此。增長(zhǎng)的出口量主要面向加拿大，盡管2015年之后呈遞減趨勢(shì)。然而，美國(guó)原油和NGL向亞洲和歐洲市場(chǎng)出口量一直在增長(zhǎng)，尤其是對(duì)荷蘭、日本和中國(guó)的出口增長(zhǎng)非常顯著。

2016年，中國(guó)超過(guò)美國(guó)成為世界最大的原油和NGL凈進(jìn)口國(guó)，印度排名第三。此外，最新數(shù)據(jù)顯示丹麥在保持連續(xù)二十年的凈出口國(guó)之后于2017年成為原油和NGL凈進(jìn)口國(guó)。

圖18 2015～2016世界產(chǎn)品進(jìn)口：區(qū)域增長(zhǎng)

2016年，全世界所有地區(qū)的石油產(chǎn)品進(jìn)口都在增長(zhǎng)。經(jīng)合組織美洲國(guó)家和非經(jīng)合組織亞洲國(guó)家（除了中國(guó)）分別增長(zhǎng)了7．6％和7．5％。經(jīng)合組織美洲國(guó)家的石油進(jìn)口增長(zhǎng)主要來(lái)自墨西哥，由于煉油廠大面積停產(chǎn)對(duì)石油成品進(jìn)口需求增長(zhǎng)的影響，與上年同比增長(zhǎng)23．7％。非經(jīng)合組織美洲國(guó)家的石油進(jìn)口也增長(zhǎng)了6．7％，特別是哥倫比亞，與2015年相比石油成品進(jìn)口增長(zhǎng)率高達(dá)73．0％。

4、石油需求

圖19 世界消費(fèi)情況，按石油和其他燃料

數(shù)據(jù)顯示，2016年原油仍然是世界能源結(jié)構(gòu)中的主要能源，所占份額從2015年31．8％增長(zhǎng)到2016年的31．9％。目前為止，道路交通是主要的石油消費(fèi)領(lǐng)域，消費(fèi)總量19．27億噸油當(dāng)量。其它能源只占能源結(jié)構(gòu)中的一小部分，其中生物燃料、天然氣和電能分別只有8100萬(wàn)噸油當(dāng)量、4200萬(wàn)噸油當(dāng)量和400萬(wàn)噸油當(dāng)量。

2016年，世界原油需求量與上年同比日需求量增長(zhǎng)了100萬(wàn)桶／日，總需求量增長(zhǎng)了4700萬(wàn)噸，增幅1．1％。預(yù)計(jì)2017年世界原油需求量將繼續(xù)增長(zhǎng)1．3％。

圖20 原油產(chǎn)品需求 按地理區(qū)域

2016年與上年類似，石油需求增長(zhǎng)主要來(lái)自于非經(jīng)合組織國(guó)家，3項(xiàng)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)分別為60萬(wàn)桶／日、2400萬(wàn)噸和1．1％，這也是1999年以來(lái)的最低增速。不過(guò)、2017年的最新數(shù)據(jù)顯示今年的增長(zhǎng)有所加快，三項(xiàng)數(shù)據(jù)為130萬(wàn)桶／日、6200萬(wàn)噸和2．7％。

2016年，經(jīng)合組織國(guó)家石油需求平穩(wěn)增長(zhǎng)（1．1％、2200萬(wàn)噸、40萬(wàn)桶／日）。經(jīng)合組織美洲國(guó)家和歐洲國(guó)家三項(xiàng)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)分別是1．1％、1100萬(wàn)噸、218kb／d和1．5％、1000萬(wàn)噸、168kb／d。經(jīng)合組織亞洲／大洋洲石油需求增長(zhǎng)數(shù)據(jù)為0．4％、200萬(wàn)噸、2．3萬(wàn)桶／日，其中日本與韓國(guó)的數(shù)據(jù)分別為－3．2％、－600萬(wàn)噸、－13．6萬(wàn)桶／日和5．5％、600萬(wàn)噸、12．8萬(wàn)桶／日。按照絕對(duì)價(jià)值計(jì)算，韓國(guó)是所有經(jīng)合組織國(guó)家里增長(zhǎng)最快的國(guó)家。

2016年美國(guó)的原油需求增長(zhǎng)數(shù)據(jù)為0．7％、500萬(wàn)噸和9．6萬(wàn)桶／日，美國(guó)仍然是世界最大的原油消費(fèi)國(guó)。排名二三位的分別是中國(guó)（2．9％、1500萬(wàn)噸、40．3萬(wàn)桶／日）和印度（＋5．1％、10．200萬(wàn)噸、＋20．1萬(wàn)桶／日）。

非經(jīng)合組織國(guó)家仍然是世界原油需求的大頭，2016年占比為52％，與2015年基本持平。大部分的新增原油需求來(lái)自于非經(jīng)合組織亞洲國(guó)家（＋3．7％、＋4100萬(wàn)噸、＋90萬(wàn)桶／日），主要是中國(guó)和印度。2016年，非洲的原油需求增長(zhǎng)為（＋1．7％、＋300萬(wàn)噸、＋6．8萬(wàn)桶／日）。

石油需求顯著下降的是非經(jīng)合組織美洲國(guó)家（－3．9％、－1200萬(wàn)噸、－24．6萬(wàn)桶／日），主要是巴西和委內(nèi)瑞拉分別下降了6．0％和11．0％。

2016年，非經(jīng)合組織歐洲國(guó)家和中東國(guó)家原油需求量均下降1．3％，其中俄羅斯、哈薩克斯坦、烏克蘭原油需求增長(zhǎng)量別為－4．0％、＋5．3％和＋9．8％。中東地區(qū)的沙特阿拉伯與伊朗原油需求量均下降3．7％。阿聯(lián)酋和伊拉克分別增長(zhǎng)7．2％和6．9％。

圖21 2016～2017年主要經(jīng)合組織消費(fèi)國(guó)原油產(chǎn)品需求情況

2017年最新數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)合組織國(guó)家原油需求量在連續(xù)兩年增長(zhǎng)之后仍然保持穩(wěn)定。其中亞洲／大洋洲、美洲和歐洲區(qū)需求量增長(zhǎng)率分別為－1．1％、－1．2％和＋2．0％。2015至2017年間，經(jīng)合組織歐洲國(guó)家原油需求量平均增長(zhǎng)2％。2017年年底，波蘭、德國(guó)和法國(guó)分別增長(zhǎng)11．6％、2．5％和3．4％。

圖22 世界需求 按產(chǎn)品組別

2016年，世界天然氣／柴油需求量銳減，三項(xiàng)數(shù)據(jù)為（－0．7％、－1000萬(wàn)噸、－30萬(wàn)桶／日），中美俄三國(guó)分別下降3．1％、2．7％和11．6％。另一方面，2016年車用汽油增長(zhǎng)迅猛（＋2．0％、＋2200萬(wàn)噸、＋40萬(wàn)桶／日），主要是由于中美兩國(guó)分別增長(zhǎng)4．5％和1．5％。

圖23 非洲石油需求：選定的產(chǎn)品

2016年，非洲車用汽油需求量增長(zhǎng)4．9％。2000～2015年，非洲大陸天然氣／柴油需求平均增長(zhǎng)率為4．8％，同比下降至1．2％。

圖24 2011～2016年世界需求變化 按選定部門

非經(jīng)合組織國(guó)家對(duì)航空燃油的需求量也顯著增長(zhǎng)（＋4．8％，＋1400萬(wàn)噸，＋0．3mb／d），同時(shí)也帶來(lái)了航空運(yùn)輸?shù)难该桶l(fā)展。2016年，世界LPG（液化石油氣）需求量繼續(xù)保持增長(zhǎng)（＋5．2％，＋1300萬(wàn)噸，＋0．4mb／d），中國(guó)、俄羅斯和印度分別增長(zhǎng)21．4％、15．9％和9．8％。印度LPG需求量在增長(zhǎng)，而家用沒(méi)有的需求在2000－2016年平均下降4．4％。中國(guó)和俄羅斯的LPG的需求增長(zhǎng)得益于石化行業(yè)的發(fā)展。

圖25 2015～2016年經(jīng)合組織國(guó)家公路交通消費(fèi)變化

2011年以來(lái)，世界道路交通上的原油消耗增長(zhǎng)了11．1％，這一領(lǐng)域主要是受車用汽油的影響，但是在過(guò)去一年里車用汽油和道路柴油的差距在縮小。

在經(jīng)合組織國(guó)家，歐洲、亞洲／大洋洲和美洲區(qū)需求增長(zhǎng)了800萬(wàn)噸、100萬(wàn)噸和－500萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率分別為3．7％、1．7％和－3．1％。車用汽油則增長(zhǎng)了700萬(wàn)噸，增長(zhǎng)率為1．8％。

圖26 全球石油消費(fèi)（工業(yè)部門）

在交通運(yùn)輸?shù)钠渌�方面，貿(mào)易流通刺激了全球?qū)Υ�用燃油的需求，后者增長(zhǎng)了600萬(wàn)噸，增幅3．0％。經(jīng)合組織國(guó)家和非經(jīng)合組織國(guó)家分別增長(zhǎng)4．0％和2．5％。燃油和船用柴油在全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中保持平穩(wěn)，分別占83％和17％。

2016年，經(jīng)合組織國(guó)家工業(yè)原油需求下降了300萬(wàn)噸，降幅3．0％。而非經(jīng)合組織國(guó)家增長(zhǎng)了400萬(wàn)噸，增幅1．7％。石油產(chǎn)品的非能源消費(fèi)在經(jīng)合組織和非經(jīng)合組織國(guó)家分別增長(zhǎng)300萬(wàn)噸和200萬(wàn)噸，增幅分別為0．8％和0．6％。

圖27 全球石油產(chǎn)品消費(fèi)（在化工和石化部門）

全球石化行業(yè)對(duì)原油的需求快速增長(zhǎng)。2016年，化學(xué)和石化行業(yè)對(duì)石油產(chǎn)品能源和非能源消費(fèi)量總計(jì)增長(zhǎng)了600萬(wàn)噸，增幅1．2％。經(jīng)合組織國(guó)家主要增長(zhǎng)來(lái)自于亞洲／大洋洲地區(qū)（600萬(wàn)噸，0．7％），非經(jīng)合組織國(guó)家增長(zhǎng)主要是亞洲和歐洲，分別增長(zhǎng)300萬(wàn)噸、2．3％和300萬(wàn)噸、7．1％。

石油腦仍然是化學(xué)和石化行業(yè)非能源消費(fèi)的主要原料，2011～2016年總共增長(zhǎng)了3700萬(wàn)噸，增幅17．3％。近幾年乙烷作為原料也穩(wěn)步增長(zhǎng)（1500萬(wàn)噸、29．8％），主要是由于美國(guó)新增的乙烯產(chǎn)能。

圖28 2011～2016年石油產(chǎn)品非能源使用消費(fèi)的變化

5、液態(tài)生物燃料

圖29 經(jīng)合組織國(guó)家公路消費(fèi)中生化燃料的占比

2016年，盡管美國(guó)、阿根廷和印度尼西亞的液體生物燃料產(chǎn)量在下降，但是全球總產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。

2016年，經(jīng)合組織國(guó)家液體生物燃料在道路交通消費(fèi)的總占比為6．5％，相較2015年略有增長(zhǎng)。混合汽油的生物燃料占比從2015年的8．0％增至2016年的8．1％；混合柴油的生物燃料占比從2015年的4．0％增至2016年的4．4％。2016年，天然氣－柴油中使用的生物柴油為1900萬(wàn)噸，達(dá)到歷史最高點(diǎn)，但是仍然遠(yuǎn)小于車用汽油中使用的生物汽油量4900萬(wàn)噸。

6、原油價(jià)格

圖30 名義與實(shí)際原油進(jìn)口成本（國(guó)際能源署平均）

國(guó)際能源署成員國(guó)平均進(jìn)口油價(jià)從2016年2月份史上最低點(diǎn)持續(xù)增長(zhǎng)到2018年一季度，雖然在此期間2017年的五六月份油價(jià)出現(xiàn)過(guò)小幅下滑。2018年一季度的進(jìn)口油價(jià)遠(yuǎn)高于2017年的全年水平。

圖31 原油現(xiàn)貨價(jià)格

從2017年二季度至2018年第二季度，原油現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上漲。2018年5月國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)原油現(xiàn)貨價(jià)格比去年平均上漲25．6％。

經(jīng)合組織主要工業(yè)國(guó)家的面向工業(yè)的殘余燃料油價(jià)格從2017年以來(lái)一直保持上漲。從2017年到2018年二季度，面向用戶的燃油價(jià)格持續(xù)上漲。

翻譯：劉影