2億多群體,千萬級(jí)市場(chǎng),糖尿病數(shù)字化管理正在從2C向2B轉(zhuǎn)型
資本熱度:行業(yè)尚處成長(zhǎng)期,toB服務(wù)企業(yè)獲得融資較高
針對(duì)糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)的投融資,蛋殼研究院梳理了2013~2020年(截止2020年4月)行業(yè)的投融資事件基本信息。
表3 糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)投融資情況
數(shù)據(jù)來源:動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)
統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示:2013-2020年間共計(jì)有12家企業(yè)完成27起融資,累計(jì)實(shí)現(xiàn)融資22億人民幣。
圖9 2013-2020年糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)投融資情況(萬元)
注:融資額數(shù)百萬/數(shù)千萬按100萬/1000萬計(jì),匯率換算為1美元=7.0831人民幣,數(shù)據(jù)來源:動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)
我們看到,糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)的融資時(shí)間在2015年和2018年出現(xiàn)兩次高峰,2015年是因?yàn)榛ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療興起,出現(xiàn)了一批糖尿病數(shù)字化管理企業(yè),引起了資本對(duì)新興行業(yè)的投資。在2015年后出現(xiàn)了“百糖大戰(zhàn)”,大量糖尿病數(shù)字化管理企業(yè)倒閉,存活下來的企業(yè)創(chuàng)新能力較強(qiáng),商業(yè)模式逐步得到驗(yàn)證,增強(qiáng)了投資機(jī)構(gòu)的信心,在2018年又出現(xiàn)了融資小高峰。
從融資額看,2019年、2020年融資額很高是由于智云健康1家企業(yè)獲得了大額融資(2019年C輪1億美元,2020年C+輪和D輪合計(jì)10億人民幣),除去這一特殊情況,融資額高峰出現(xiàn)在2015年,這與整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的融資熱潮一致。
圖10 糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)最新融資輪次分布
數(shù)據(jù)來源:動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)
從企業(yè)最新融資輪次分布看,A輪系列數(shù)量最多,A輪以前合計(jì)7起融資事件。A輪系列融資是行業(yè)發(fā)展階段的分水嶺,行業(yè)內(nèi)大部分企業(yè)處于A輪系列及以前輪次融資,表明行業(yè)商業(yè)模式尚處于探索階段,產(chǎn)品或服務(wù)體系在不斷完善,企業(yè)有待市場(chǎng)檢驗(yàn)。由此可見,糖尿病數(shù)字化管理還處于早期階段,能夠構(gòu)建新商業(yè)模式且產(chǎn)品或服務(wù)銷售較好的企業(yè),將優(yōu)先獲得資本的青睞。
智云健康完成了D輪融資,成為糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)的領(lǐng)先者。公司構(gòu)建一個(gè)由院內(nèi)進(jìn)行獲客,引導(dǎo)C端用戶向院外進(jìn)行轉(zhuǎn)化核心體系,同時(shí)將H端(醫(yī)院端)與D端(醫(yī)生端)進(jìn)行綁定獲取醫(yī)生資源,再將C端與D端進(jìn)行綁定提高患者用戶及醫(yī)生用戶互動(dòng)從而提高整體的活躍度,最后再借由醫(yī)藥電商來完成“醫(yī)”+”藥”的商業(yè)閉環(huán)。
圖11 糖尿病數(shù)字化管理行業(yè)累計(jì)融資金額分布(人民幣)
數(shù)據(jù)來源:動(dòng)脈橙數(shù)據(jù)庫(kù)
從獲得融資的企業(yè)累計(jì)融資額看,有8家企業(yè)的累計(jì)融資額都在3000萬元以下,這再次說明整個(gè)糖尿病數(shù)字化管理還處于早期發(fā)展階段,資本還是保持謹(jǐn)慎的投資態(tài)度。企業(yè)應(yīng)該抓住時(shí)機(jī),進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新,為用戶提供更有價(jià)值的產(chǎn)品或服務(wù),獲得更多投資。
資本關(guān)注的重點(diǎn)將由“利用自身資源為B端服務(wù)的企業(yè)”向“利用B端資源為C端用戶服務(wù)的企業(yè)”轉(zhuǎn)移:從糖尿病數(shù)字化管理企業(yè)目前主流的商業(yè)模式看,主要是基于自身搭建的糖尿病數(shù)字化管理平臺(tái),去幫助糖尿病藥企、器械企業(yè)、醫(yī)藥電商、實(shí)體藥店等做患者群體的糖尿病健康教育、血糖監(jiān)測(cè)、飲食管理、運(yùn)動(dòng)管理、用藥管理等等,讓他們?cè)谫?gòu)買藥品、器械基礎(chǔ)上,能夠獲得額外的糖尿病在線管理服務(wù),提高復(fù)購(gòu)率,從而增加了藥械企業(yè)的銷量,獲得相應(yīng)的收入分成。本質(zhì)上,糖尿病數(shù)字化管理企業(yè)扮演的是為B端服務(wù)的角色,對(duì)其他機(jī)構(gòu)的依賴性較強(qiáng)。
個(gè)性化健康管理是未來醫(yī)療服務(wù)發(fā)展的重要方向,隨著糖尿病數(shù)字化管理企業(yè)積累的用戶量越來越大,用戶的需求不再僅僅是健康教育、血糖監(jiān)測(cè)等基礎(chǔ)性服務(wù),特別是糖尿病前期人群對(duì)健康管理的需求較強(qiáng),精準(zhǔn)營(yíng)養(yǎng)、私人運(yùn)動(dòng)顧問、健康體檢、專家就診等個(gè)性化服務(wù)將會(huì)成為他們的訴求;谟脩魝(gè)性化服務(wù),糖尿病數(shù)字化管理企業(yè)需要整合膳食營(yíng)養(yǎng)機(jī)構(gòu)、運(yùn)動(dòng)管理機(jī)構(gòu)、檢測(cè)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、醫(yī)院或診所等B端資源來滿足用戶需求。正如前面所述,糖尿病前期人群是構(gòu)成了糖尿病管理的主要市場(chǎng),為這類人群提供服務(wù)將為企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤(rùn)空間,能夠獲得資本的認(rèn)可。
以上為報(bào)告前四章內(nèi)容,報(bào)告完整框架如下:
報(bào)告目錄:
一、行業(yè)定義:數(shù)字化管理涵蓋糖尿病患者和糖尿病前期人群
二、市場(chǎng)潛力:2025年潛在規(guī)模有望達(dá)到1350億
三、商業(yè)模式:從C端APP服務(wù)向B端SaaS服務(wù)轉(zhuǎn)型
四、資本熱度:行業(yè)尚處成長(zhǎng)期,toB服務(wù)企業(yè)獲得融資較高
五、政策和指南:整合式信息平臺(tái)將是糖尿病數(shù)字化管理未來建設(shè)方向
六、典型案例:抓住糖尿病管理痛點(diǎn),通過模式創(chuàng)新提升服務(wù)能力
參考文獻(xiàn):
1.《糖尿病產(chǎn)業(yè)鏈專題報(bào)告:甜蜜鏈情,完美生態(tài)圈》,長(zhǎng)江證券
2.《結(jié)合用戶研究看“糖尿。ヂ(lián)網(wǎng)”——互聯(lián)網(wǎng)慢病行業(yè)之糖尿病行業(yè)深度研究報(bào)告》,36氪研究院
3.《人工智能在糖尿病診斷中的應(yīng)用研究》,薛翔
4.《糖尿病管理做了很多年,為什么患者就是不愿買單?》,八點(diǎn)健聞
特別感謝掌控糖尿病創(chuàng)始人兼CEO郭高興、糖護(hù)士創(chuàng)始人兼CEO李承志、大糖醫(yī)CEO吳靖宇、?靥莿(chuàng)始人兼CEO劉泓豆、控糖衛(wèi)士創(chuàng)始人何道新、智眾醫(yī)療運(yùn)營(yíng)總監(jiān)張迅杰對(duì)本研究的大力支持。
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