國產(chǎn)特醫(yī)食品還是藍(lán)海。動(dòng)脈網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注特醫(yī)食品行業(yè)，推出專題報(bào)道，歡迎來聊。

特醫(yī)食品，對(duì)很多人來說是個(gè)完全陌生的概念，其實(shí)通俗來說，它就是給病人吃的“飯”，屬于食品而非藥品。

專業(yè)來說，特醫(yī)食品的全稱叫做“特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品”，既不是保健品也不是藥品，而是一種為滿足進(jìn)食受限、消化吸收障礙、代謝紊亂或特定疾病狀態(tài)人群對(duì)營養(yǎng)素、膳食的特殊需要，專門加工配制而成的食品。

2016年，《特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品注冊(cè)管理辦法》正式出臺(tái)并實(shí)施，至此，中國特醫(yī)食品的生產(chǎn)及市場準(zhǔn)入有法可依。在這之后，中國特醫(yī)食品行業(yè)相關(guān)政策逐步出臺(tái)。中國特醫(yī)食品行業(yè)開始走向規(guī)范之路。特醫(yī)食品巨大的市場潛力被逐漸挖掘。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球每年特醫(yī)食品的消費(fèi)總額為560億至640億元，市場規(guī)模以每年6％的速度遞增。在美國，有65％營養(yǎng)不良患者在使用特醫(yī)食品，英國有27％，而中國內(nèi)地只有1．6％，約6億元人民幣，消費(fèi)規(guī)模僅占全球市場的1％。

特醫(yī)食品領(lǐng)域是我國繼藥品、器械之后的第三塊新興藍(lán)海市場，對(duì)于全球性大食品公司之一的雀巢來說這也是巨大的利潤空間。

自2004年開始，雀巢布局健康科學(xué)領(lǐng)域。2011年雀巢成立雀巢健康科學(xué)公司，主要業(yè)務(wù)聚焦在消費(fèi)者服務(wù)（包括營養(yǎng)品、維生素和非處方藥等）和醫(yī)學(xué)營養(yǎng)品（包括特醫(yī)食品）兩大板塊。此后雀巢不斷重金加碼健康科學(xué)領(lǐng)域。2020年，雀巢健康科學(xué)公司銷售額達(dá)33億瑞士法郎，有機(jī)增長加速至12．2％。

自2012年雀巢健康科學(xué)公司進(jìn)入中國市場以來，從嬰幼兒奶粉開始，雀巢逐漸打開特醫(yī)食品市場并成為行業(yè)領(lǐng)先者。

11款獲批產(chǎn)品，中國第一

2016年，中國特醫(yī)食品行業(yè)開始走向規(guī)范之路，市場和消費(fèi)者對(duì)特醫(yī)食品的認(rèn)知逐漸清晰、明確并趨于接受。特醫(yī)食品的龐大市場逐步被打開。

根據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年7月9日，通過特殊醫(yī)學(xué)用途食品注冊(cè)審批的配方食品共有72款，其中雀巢共有11款產(chǎn)品獲批“特醫(yī)證”，成為擁有獲批產(chǎn)品最多的企業(yè)。

雀巢的產(chǎn)品覆蓋兒童和老人，涉及兒童生長障礙、兒童過敏癥、老年?duì)I養(yǎng)不良、成人消化障礙、代謝健康、腦健康等疾病領(lǐng)域�；�本覆蓋全年齡段，但以嬰兒特醫(yī)食品為主。

隨著國家對(duì)特醫(yī)食品的重視，我國特醫(yī)食品獲批種類逐漸開始重視非嬰兒類產(chǎn)品。2019年，雀巢佳膳佳立暢全營養(yǎng)配方產(chǎn)品成為首個(gè)獲得批準(zhǔn)的成人特醫(yī)食品，也是國內(nèi)首款液體整蛋白全營養(yǎng)配方。

投資、收購超13次，完善市場和產(chǎn)品布局

時(shí)間回到2004年。

這是包必達(dá)擔(dān)任雀巢CEO的第7年，這一年雀巢營養(yǎng)部作為單獨(dú)的業(yè)務(wù)單元建立。這符合包必達(dá)擔(dān)任CEO后提出的“將雀巢成為‘營養(yǎng)、健康和幸福生活’領(lǐng)軍者“的戰(zhàn)略。通過這一單獨(dú)業(yè)務(wù)單元，雀巢開啟了在健康科學(xué)領(lǐng)域的大規(guī)模布局。

之后，雀巢營養(yǎng)部通過一系列的并購，如2007年兼并瑞士諾華醫(yī)療營養(yǎng)產(chǎn)品部門、美國嬰幼兒食品著名品牌“嘉寶”等，不斷擴(kuò)大。

2008年時(shí)，在雀巢營養(yǎng)部的框架下，雀巢建立了保健營養(yǎng)業(yè)務(wù)。

到2009年，雀巢營養(yǎng)部的年銷售額接近100億瑞士法郎，占雀巢全球當(dāng)年總銷售額（1280億瑞士法郎）約8％，保健營養(yǎng)這個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的銷售額占到雀巢營養(yǎng)部門的17％。

2010年，雀巢宣布計(jì)劃在未來10年投資5億瑞士法郎，支持創(chuàng)建獨(dú)立的保健科學(xué)業(yè)務(wù)，開拓一個(gè)介于食品和制藥之間的新行業(yè)，以治療肥胖和慢性疾病。

2011年，雀巢健康科學(xué)公司和雀巢健康科學(xué)研究院成立，其中公司業(yè)務(wù)主要聚焦在消費(fèi)者服務(wù)（包括營養(yǎng)品、維生素和非處方藥等）和醫(yī)學(xué)營養(yǎng)品（包括特醫(yī)食品）兩大板塊，雀巢進(jìn)一步鋪開醫(yī)藥行業(yè)的布局。

之后，雀巢加快在醫(yī)療健康領(lǐng)域的發(fā)展。從2011年開始動(dòng)作不斷，進(jìn)行大規(guī)模收購、投資。

2017年，現(xiàn)任CEO施耐德空降雀巢，這位曾任德國醫(yī)療保健巨頭費(fèi)森尤斯CEO的執(zhí)行官更是加快了雀巢在醫(yī)藥行業(yè)的擴(kuò)張，僅2020年一年就進(jìn)行了多次大動(dòng)作。

2020年年初對(duì)Zenpep的收購，擴(kuò)大了雀巢醫(yī)學(xué)營養(yǎng)品業(yè)務(wù)并補(bǔ)充了其治療產(chǎn)品組合；2020年6月10日，對(duì)美國膠原蛋白品牌Vital Proteins的收購使雀巢拓展了一個(gè)全新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。高價(jià)全資收購Aimmune更被分析師認(rèn)為是雀巢健康科學(xué)在2017年收購Atrium之后的“另一個(gè)里程碑”。而此前收購Atrium被外媒形容為施奈德上任后一次“最勇敢”的行動(dòng)。

施奈德在醫(yī)學(xué)健康領(lǐng)域的重金加碼，也表明了該領(lǐng)域潛在的市場前景。特醫(yī)食品這項(xiàng)結(jié)合了藥物和食物的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，較傳統(tǒng)主流食品有更快的增長速度和更廣闊的市場空間。

雀巢在醫(yī)學(xué)營養(yǎng)以及營養(yǎng)保健品領(lǐng)域展開的一系列發(fā)展、并購、投資動(dòng)作，也佐證了大公司打造一個(gè)業(yè)務(wù)板塊的方式：一是借助原有品牌豐富產(chǎn)品線；二是通過收并購?fù)卣箻I(yè)務(wù)線。

通過持續(xù)的發(fā)展，雀巢有望將健康科學(xué)部門發(fā)展成為具有較大業(yè)務(wù)規(guī)模和品牌力的健康科學(xué)領(lǐng)域的“小雀巢”。

年總銷售額36．3億美元，全球行業(yè)第二

從施耐德?lián)�任CEO以來，雀巢動(dòng)作不斷，一直走在專業(yè)化道路上，剔除其非核心業(yè)務(wù)，將業(yè)務(wù)聚焦“營養(yǎng)、健康和幸福的生活“。

而雀巢在健康科學(xué)領(lǐng)域的重金加碼也獲得了不錯(cuò)成績。據(jù)2020年財(cái)報(bào)顯示，雀巢健康科學(xué)公司的銷售額以兩位數(shù)的速度增長，年銷售額達(dá)33億瑞士法郎，折合約36．3億美元，有機(jī)增長率達(dá)到12．2％；而集團(tuán)整體有機(jī)增長率為3．6％。

雀巢在財(cái)報(bào)中還提到，健康科學(xué)是集團(tuán)所有業(yè)務(wù)中增速最快的業(yè)務(wù)部門之一。2020年集團(tuán)的整體增長就是由其寵物健康業(yè)務(wù)和健康科學(xué)業(yè)務(wù)帶動(dòng)的。并且，從2021年起，雀巢健康科學(xué)公司將作為獨(dú)立的運(yùn)營板塊在雀巢的財(cái)報(bào)中進(jìn)行報(bào)道。

目前，全球特醫(yī)食品的市場規(guī)模大概為560億～640億元人民幣，每年以6％的速率在增長。 其中，北美、歐洲、日本的市場規(guī)模和增速分別為270億～300億元人民幣和3％、130億～150億元人民幣和5％、100億～120億元人民幣和7％。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，雅培、雀巢和達(dá)能是全球特醫(yī)食品市場前三的競爭者，三者2019年銷售之和占整個(gè)市場的70％。其中雅培憑借其在全球嬰幼兒奶粉市場的布局，占有絕對(duì)的優(yōu)勢，2015年～2019年間占整個(gè)特醫(yī)食品市場的比重維持在30％左右。雀巢在2018年趕超達(dá)能成為行業(yè)第二。未來，雀巢在全球特醫(yī)食品領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展值得期待。

中國市場的10年布局

中國特醫(yī)食品的市場缺口巨大。

數(shù)據(jù)顯示，在中國1．4 億住院患者中，接受臨床營養(yǎng)診斷與治理的尚不足1％，院外數(shù)以億計(jì)的慢性非傳染疾病患者的臨床營養(yǎng)治療尚處無人管理狀態(tài)，而重大疾病如腫瘤患者營養(yǎng)不良發(fā)生概率更是達(dá)到70％－80％。根據(jù)智研數(shù)據(jù)，2017年，中國特醫(yī)食品供給能力達(dá)到2．47萬噸，但缺口卻達(dá)1．19萬噸。

據(jù)推算，以國外市場模式做估算，國內(nèi)特醫(yī)食品市場總量將達(dá)到200億～300億。但目前國內(nèi)特醫(yī)食品市場規(guī)模還有限，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，1歲以下產(chǎn)品市場在30億元左右，而成人特醫(yī)食品市場規(guī)模在50億元左右。這主要是由于長期以來，特醫(yī)食品作為藥品在醫(yī)院渠道中銷售，且消費(fèi)者對(duì)此缺乏認(rèn)知所致。在特醫(yī)食品定位明確、法律法規(guī)逐步完善之后，特醫(yī)食品行業(yè)或?qū)⒂瓉泶蟊�發(fā)。

數(shù)據(jù)顯示，我國特醫(yī)食品近年來快速發(fā)展，市場規(guī)模從2015年的20．1億元增長至2018年的45．2億元，復(fù)合年增長率為31．01％；2019年中國特醫(yī)食品行業(yè)規(guī)模達(dá)到58．4億元，同比增長29．2％。

雀巢也看到了中國市場的巨大潛力。2012年，雀巢健康科學(xué)進(jìn)入中國市場，并逐步在中國建立完整的產(chǎn)品線。

2018年4月24日，雀巢集團(tuán)宣布在中國斥資10億元的新工廠在江蘇泰州竣工，這是雀巢首個(gè)在華投建的特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品工廠，該廠也被認(rèn)為是雀巢搶占中國特醫(yī)食品市場的重要戰(zhàn)略布局。該工廠建立了中國第一條全封閉無菌罐裝生產(chǎn)線，從產(chǎn)業(yè)和技術(shù)上填補(bǔ)了國內(nèi)空白。

2019年，雀巢基于泰州工廠設(shè)立的研發(fā)中心成功落成，該研發(fā)中心作為雀巢全球研發(fā)網(wǎng)絡(luò)的一部分，與位于紐約、瑞士的三家研發(fā)中心并列，共享全球先進(jìn)的生產(chǎn)工藝與配方。

在銷售端，雀巢不斷擴(kuò)大銷售渠道。2018年6月13日，雀巢健康科學(xué)與仁和藥房網(wǎng)達(dá)成合作，雀巢健康科學(xué)佳膳優(yōu)選產(chǎn)品在仁和藥房網(wǎng)線上官網(wǎng)及全國50家線下DTC（Direct to consumers，直接面對(duì)消費(fèi)者）授權(quán)門店全面開售，將產(chǎn)品推入院線。

此外，雀巢健康科學(xué)還通過跨境電商、社區(qū)營養(yǎng)門診等途徑了解和滿足消費(fèi)者對(duì)特醫(yī)食品的需求，在京東和天貓分別了海外旗艦店，擴(kuò)大雀巢產(chǎn)品在院外端的覆蓋。

根據(jù)雅培中國研發(fā)中心（2017年前）統(tǒng)計(jì)，特醫(yī)食品行業(yè)前四占據(jù)國內(nèi)80％左右的市場份額。其中雅培占32％，達(dá)能占21％，雀巢占16％，費(fèi)森占14％，其他占17％。

數(shù)據(jù)來源：雅培研發(fā)中心

國內(nèi)對(duì)于特醫(yī)食品領(lǐng)域的需求正在不斷加速，各企業(yè)提前占位的意圖濃厚，而外資巨頭在國內(nèi)市場的份額已相對(duì)穩(wěn)固。拉開各方差距的關(guān)鍵要素或已經(jīng)轉(zhuǎn)為企業(yè)的品牌力與科研力。對(duì)于雀巢來說在大規(guī)模投資、收購開拓業(yè)務(wù)線及產(chǎn)品線之后，下一步關(guān)鍵或許在于特醫(yī)食品配方和技術(shù)的研發(fā)。

作者：張宜穎