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本文數據來源：火石創(chuàng)造數據庫

01高值耗材產業(yè)鏈全景梳理

高值耗材產業(yè)鏈可分為上游、中游和下游，中游是產業(yè)鏈的核心。產業(yè)鏈上游主要為高值耗材生產所需的儀器設備及原材料，主要包括生產設備、檢測設備、生物醫(yī)用材料等。其中，生產設備是指高值耗材生產用到的各類設備，如激光切割焊接、拋光、涂層設備等；檢測設備是指生產過程中用到質量檢測設備，包括光學檢測、色譜檢測、磁共振等各類檢測設備；生物醫(yī)用材料可分為醫(yī)療級的金屬材料、高分子材料及生物陶瓷材料等。產業(yè)鏈中游為高值耗材產品的研發(fā)生產企業(yè)，是產業(yè)鏈的核心，據火石創(chuàng)造數據庫統(tǒng)計，中游研發(fā)生產企業(yè)達到5289家。產業(yè)鏈下游應用端主要為具有應用資質的醫(yī)療機構，主要為公立和民營醫(yī)院。

圖1：高值耗材產業(yè)鏈圖譜來源：火石創(chuàng)造根據公開資料整理

產業(yè)鏈上游主要為儀器設備和原材料，目前主要以進口品牌為主，國內還沒有出現有競爭優(yōu)勢的企業(yè)。近年來，產業(yè)鏈上游國內企業(yè)的身影逐漸增多，儀器設備方面，如大族激光的激光加工設備，江蘇天域家和的等離子拋光設備，蘇州飛時曼的光學檢測設備，百賽飛生物的噴涂加工檢測設備等；生物醫(yī)用材料方面，如寶雞鈦業(yè)、鑫諾新金屬的金屬材料，山東泰瑞豐、長春圣博瑪、威海帕斯砜的醫(yī)療級高分子材料，國瓷材料的生物陶瓷材料等。

產業(yè)鏈中游，近年來國內涌現出一批優(yōu)秀的研發(fā)創(chuàng)新企業(yè)，如血管介入類耗材領域的樂普醫(yī)療、微創(chuàng)醫(yī)療以及骨科植入材料領域的威高骨科、大博醫(yī)療，均已在自己的細分領域形成較全面的產品線，具備較強競爭優(yōu)勢；非血管介入材料領域的南微醫(yī)學，人工晶狀體領域的愛博諾德、昊海生科，生物心臟瓣膜領域的佰仁醫(yī)療，神經腦膜補片領域的正海生物，血液灌流材料領域的健帆生物等，均在各自細分領域中快速成長，形成一定競爭能力。

02高值耗材產業(yè)鏈區(qū)域熱力圖

我國高值耗材企業(yè)區(qū)域聚集雛形已現。如圖2所示，為我國高值耗材產業(yè)鏈中游企業(yè)分布熱力圖，從企業(yè)分布數量看，前5名分別為廣東、江蘇、上海、北京和浙江，尤其在長三角地區(qū)形成較明顯的區(qū)域聚集特征。高值耗材企業(yè)主要聚集地區(qū)多具備經濟發(fā)達、產業(yè)扶持政策完善、人才資源豐富、研發(fā)及平臺資源完備等特征。從分布企業(yè)的細分領域來看，上海、北京、江蘇等省市企業(yè)質量更優(yōu)質，在心血管、骨科植入物等大需求、大市場空間細分賽道有明顯的聚集現象。

圖2：高值耗材生產研發(fā)企業(yè)區(qū)域熱力圖數據來源：火石創(chuàng)造數據庫

根據火石數據庫數據統(tǒng)計，高值耗材研發(fā)生產企業(yè)2021年至今共發(fā)生融資事件141起，如圖3所示，主要分布在江蘇、上海、廣東、北京、浙江等省市，呈現區(qū)域聚集分布特征，長三角地區(qū)的江浙滬區(qū)域更受資本青睞，與上述高值耗材企業(yè)分布區(qū)域基本吻合。

圖3：高值耗材生產研發(fā)企業(yè)融資情況區(qū)域熱力圖數據來源：火石創(chuàng)造數據庫

03小結

我國高值耗材產業(yè)尚未形成完整產業(yè)鏈，企業(yè)區(qū)域聚集初現。產業(yè)鏈上游的儀器設備和原材料對外依賴度較高，國內缺乏相關企業(yè)或相關企業(yè)產品不能滿足產業(yè)鏈中游應用需求，需要產業(yè)鏈上游精密加工、基礎材料等領域的不斷進步，才能補充產業(yè)鏈的完整性。產業(yè)鏈中游方面，國內企業(yè)多為成立時間較短的創(chuàng)新型企業(yè)，從產品布局、資金實力、技術水平、品牌認可度等方面均與進口品牌存在差距，但在部分細分領域國內企業(yè)正逐步突圍，涌現出一批可參與競爭企業(yè)，如冠脈支架、心臟封堵器等細分領域已實現國產為主，骨科植入耗材領域國產與進口市場份額差距逐漸減小。高值耗材產業(yè)在我國已經開始形成區(qū)域聚集效應，產業(yè)政策、人才資源、配套條件等具有明顯優(yōu)勢的長三角、京津、珠三角等區(qū)域聚集了較多的高值耗材生產研發(fā)企業(yè)，這些區(qū)域企業(yè)吸引產業(yè)資本投資優(yōu)勢明顯，產業(yè)鏈將進一步豐富和完善。

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作者 ｜ 火石創(chuàng)造 劉國明  

審核 ｜ 火石創(chuàng)造 邵錢、殷莉  

運營 ｜ 火石創(chuàng)造 黃淑萍

       原文標題 : 產研發(fā)布 | 高值耗材產業(yè)鏈圖譜及產業(yè)分布圖