英偉達(dá)單日跌19%、股價(jià)月半腰斬,但汽車(chē)平臺(tái)業(yè)務(wù)營(yíng)收創(chuàng)紀(jì)錄
全球人工智能的龍頭英偉達(dá),因?yàn)榘l(fā)布的Q3財(cái)報(bào)不及預(yù)期,在過(guò)去的一個(gè)交易日,股價(jià)暴跌18.76%,盤(pán)中跌幅超過(guò)20%,創(chuàng)下十年來(lái)最大單日跌幅,市值蒸發(fā)超過(guò)230億美元,超過(guò)AMD收盤(pán)市值的210億美元。
值得關(guān)注的是,英偉達(dá)自2018年10月2日創(chuàng)下歷史新高292.76美元后,最新收盤(pán)價(jià)為164.43美元,在短短一個(gè)半月時(shí)間內(nèi),股價(jià)接近腰斬。英偉達(dá)官方認(rèn)為,這是由于加密貨幣市場(chǎng)疲軟留下的問(wèn)題。
01
英偉達(dá)的支柱業(yè)務(wù)
目前,英偉達(dá)有兩大業(yè)務(wù)支柱,包括了游戲和數(shù)據(jù)中心。其中,數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)體量只有游戲業(yè)務(wù)的三分之一,但是處于深度學(xué)習(xí)和云計(jì)算的大型風(fēng)口上,后續(xù)發(fā)展蘄艾能力巨大,全球服務(wù)器用GPU市場(chǎng),英偉達(dá)的市場(chǎng)份額為96%,處于絕對(duì)霸主地位。
除了兩大支柱業(yè)務(wù),英偉達(dá)還有專(zhuān)業(yè)可視化業(yè)務(wù)和汽車(chē)平臺(tái)業(yè)務(wù),值得一提的是,上述業(yè)務(wù),以及數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),都實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄新高的收入。不過(guò),由于游戲業(yè)務(wù)比重過(guò)高的影響,其業(yè)績(jī)拖累了英偉達(dá)的整體表現(xiàn)。
從業(yè)務(wù)角度看,英偉達(dá)的未來(lái)在數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和汽車(chē)平臺(tái)業(yè)務(wù),但是,其游戲業(yè)務(wù)(主要是顯卡業(yè)務(wù))在全球范圍內(nèi)還是極具競(jìng)爭(zhēng)力。其中數(shù)據(jù)中心平臺(tái)業(yè)務(wù)創(chuàng)紀(jì)錄的原因在于人工智能的高速發(fā)展,將會(huì)是英偉達(dá)未來(lái)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
值得關(guān)注的是,英偉達(dá)在Q3發(fā)布了新一代GPU架構(gòu)Turing(圖靈)推出,是計(jì)算機(jī)圖形和人工智能的一次巨大飛躍,增強(qiáng)了游戲體驗(yàn),也是史上最大的性能改進(jìn),被稱(chēng)為“12年來(lái)最大創(chuàng)新”。
02
汽車(chē)平臺(tái)業(yè)務(wù)是未來(lái)
汽車(chē)平臺(tái)業(yè)務(wù)創(chuàng)紀(jì)錄的同時(shí),英偉達(dá)CEO黃仁勛在Q3的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示,在和沃爾沃的合作取得了很大進(jìn)展,這是英偉達(dá)Drive平臺(tái)的一次勝利,沃爾沃將推出一款大眾市場(chǎng)的L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛汽車(chē),將于2020年初開(kāi)始生產(chǎn)。
實(shí)際上,沃爾沃和英偉達(dá)將會(huì)基于DRIVE AGX Xavier共同開(kāi)發(fā)自動(dòng)駕駛功能,并集中360度環(huán)繞感知和駕駛員監(jiān)控系統(tǒng),并可讓沃爾沃實(shí)現(xiàn)新的連接服務(wù)、能源管理技術(shù)、車(chē)載個(gè)性化選項(xiàng)和自動(dòng)駕駛技術(shù)。
NVIDIA DRIVE AGX采用了NVIDIA Xavier片上系統(tǒng),這是世界上第一款專(zhuān)為自動(dòng)駕駛而設(shè)計(jì)的處理器。為了安全起見(jiàn),Xavier SoC采用了六種不同類(lèi)型的處理器,用于冗余和多樣化的算法。
目前,Xavier正在進(jìn)行ISO質(zhì)量驗(yàn)證,已經(jīng)通過(guò)了三個(gè)程序中的兩個(gè),最后一個(gè)程序即將開(kāi)展,如無(wú)意外,將會(huì)成為全球首款通過(guò)ISO認(rèn)證的自動(dòng)駕駛芯片。
在中國(guó)市場(chǎng),有消息顯示Xavier的二手市場(chǎng)價(jià)格被爆炒至30萬(wàn)元人民幣。值得自動(dòng)駕駛行業(yè)注意的是,有消息顯示,英偉達(dá)可能更傾向于提供整體解決方案,而不再單獨(dú)售賣(mài)芯片。
雖然英偉達(dá)表示汽車(chē)平臺(tái)業(yè)務(wù)營(yíng)收在Q3創(chuàng)紀(jì)錄,但是,需要正視的是,其汽車(chē)業(yè)務(wù)在總業(yè)務(wù)中占比還是比較小的,但是,未來(lái)可期。
03
英偉達(dá)股票值得投資?
在短短的一個(gè)半月內(nèi),英偉達(dá)股價(jià)跌幅接近腰斬,這會(huì)產(chǎn)生一個(gè)問(wèn)題,是否值得入場(chǎng)了呢?
英偉達(dá)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD在發(fā)布Q3財(cái)報(bào)后,盤(pán)后曾深跌20%,其CEO表示業(yè)績(jī)也受到數(shù)字貨幣市場(chǎng)需求下滑的營(yíng)銷(xiāo)。
數(shù)字貨幣經(jīng)歷了瘋狂之后,現(xiàn)在大幅下挫的市場(chǎng)表現(xiàn),嚴(yán)重打擊了用算力巨大的GPU獲取數(shù)字貨幣的需求。
可以理解為英偉達(dá)和AMD的暴跌,是數(shù)字貨幣市場(chǎng)的影響。但是,英偉達(dá)未來(lái)的業(yè)務(wù)支柱,包括數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)和汽車(chē)平臺(tái)業(yè)務(wù),收入都是創(chuàng)紀(jì)錄的。這意味著,英偉達(dá)的戰(zhàn)略是沒(méi)有問(wèn)題的。
按照分析師的預(yù)期,英偉達(dá)Q3的營(yíng)收為32.4億美元,但最終31.81億美元的營(yíng)收比預(yù)期低5900萬(wàn)美元,這個(gè)預(yù)期的差別讓英偉達(dá)損失了230億美元的市值。
毛利潤(rùn)率方面,美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下英偉達(dá)第三財(cái)季的毛利潤(rùn)率為60.4%,高于上一財(cái)年同期的59.5%,但較上一季度的63.3%下降了2.9個(gè)百分點(diǎn);非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下為61%,較去年同期增加1.3個(gè)百分點(diǎn)。
凈利潤(rùn)方面,Q3的凈利潤(rùn)為12.30億美元,財(cái)年累計(jì)凈利為35.75億美元,凈利潤(rùn)同比增速為85.43%,同比增速有所放緩。
在35名覆蓋Nvidia的分析師中,有23名超配或買(mǎi)入評(píng)級(jí),11名持有評(píng)級(jí),1名評(píng)級(jí)為低配。20位分析師降低了價(jià)格目標(biāo),使平均價(jià)格目標(biāo)從盈利前的平均值285.94美元降至246.71美元。
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