1080億美元!軟銀成立愿景基金2號(hào),自動(dòng)駕駛是重點(diǎn)
北京時(shí)間7月26日,軟銀集團(tuán)宣布推出其第二期愿景基金,規(guī)模達(dá)到了1080億美元,高于一期基金的970億美元,其中軟銀集團(tuán)出資為380億美元,該基金被稱為Vision Fund 2,將重點(diǎn)投資AI技術(shù)。
軟銀旗下的首期愿景基金是迄今為止規(guī)模最大的專注于年輕科技公司的投資基金,投了美國的Uber、中國的滴滴、印度Ola、東南亞Grab、巴西99Taxis、歐洲Taxify、中東Careem等共享出行平臺(tái),買下了全球的共享出行賽道。
Vision Fund 2已經(jīng)明確了重點(diǎn)投資AI技術(shù),而自動(dòng)駕駛被蘋果CEO Tim Cook譽(yù)為所有人工智能項(xiàng)目之母,自然是Vision Fund 2關(guān)注的重點(diǎn)對(duì)象。目前,Vision Fund 2已經(jīng)投資了GM Cruise、Nuro、UberATG等美國自動(dòng)駕駛項(xiàng)目,中國自動(dòng)駕駛必然也會(huì)出手。
01
Vision Fund 2的投資人
軟銀表示,仍舊有其他投資人在討論Vision Fund 2,預(yù)計(jì)該基金總額還會(huì)增加。到目前為止,簽署諒解備忘錄的投資人完整名單如下:
Apple, 富士康科技集團(tuán),微軟公司,瑞穗銀行,三井住友銀行,MUFG銀行株式會(huì)社,第一人壽保險(xiǎn)股份有限公司,三井住友信托銀行股份有限公司,SMBC日興證券股份有限公司,大和證券集團(tuán)公司,哈薩克斯坦國家銀行國家投資公司,渣打銀行和臺(tái)灣主要參與者。
從上述名單可以看到,第一期愿景基金的主要出資人沙特阿拉伯、阿拉伯聯(lián)合酋長國的主權(quán)財(cái)富基金并沒有出現(xiàn)在Vision Fund 2上,這可能與沙特阿拉伯王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼涉嫌謀殺記者Jamal Khashoggi有關(guān)。
早前媒體在報(bào)道稱,軟銀成立Vision Fund 2希望可以減少對(duì)沙特阿拉伯資金的依賴。從今天宣布的Vision Fund 2的投資人構(gòu)成來看,確實(shí)如此,并且軟銀增加了自己的投資金額,從第一只基金的280億美元提高到了380億美元,軟銀集團(tuán)成了Vision Fund 2的基石投資人。
推出更多規(guī)模的Vision Fund 2對(duì)軟銀來說,也是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。首先是要解決首期基金的資金幾乎全部來自軟銀、沙特和阿聯(lián)酋的政府基金,需要尋找新的投資人,目前看來,這個(gè)問題解決了。雖然在2018年,沙特王儲(chǔ)穆罕默德·本·薩勒曼表示沙特已準(zhǔn)備好再向軟銀愿景基金(SoftBank Vision Fund)投資450億美元,但Vision Fund 2并沒有拿這筆錢。
其次,就是投資回報(bào)率問題。按照軟銀的官方說法,截至目前為止,一期基金的投資回報(bào)是62%,這對(duì)于專注于制造和投資獨(dú)角獸(估值10億美元)、超級(jí)獨(dú)角獸(估值100億美元)的基金而言,新一期的基金要保持業(yè)績不容易,畢竟軟銀愿景之后,項(xiàng)目很難找到接盤資金了,IPO似乎成為唯一的道路,現(xiàn)在二級(jí)市場(chǎng)與一級(jí)市場(chǎng)出現(xiàn)估值倒掛的情況。
最后,軟銀愿景基金可能會(huì)謀求上市,是的,軟景基金本身上市,通過向更多的普通投資人募資,從而增加自身的資金流動(dòng)性。本質(zhì)上,這種做法是將初創(chuàng)公司的部分股權(quán)進(jìn)行了出售,初創(chuàng)公司對(duì)普通投資人而言,信息就更加不透明了。
軟銀還在謀求45億美元的銀行貸款,并且以第一期愿景基金的最大三筆投資作為抵押,分別是剛上市的網(wǎng)約車巨頭Uber、辦公聊天軟件Slack以及癌癥檢測(cè)公司Guardant Health。有知情人士表示,上述的45億美元的銀行貸款,是會(huì)返還給一期愿景基金的投資人,以幫助軟銀兌現(xiàn)年底前返還100億美元給投資人的承諾。
龐大如Vision Fund,也面臨絕大的業(yè)績壓力!
02
Vision Fund 2如何買買買
已經(jīng)簽署諒解備忘錄的投資人,共計(jì)要向Vision Fund 2投資1080億美元,或許還將會(huì)有新的投資人給錢,如此龐大的資金,Vision Fund 2會(huì)如何會(huì)砸向AI領(lǐng)域哪些公司呢?車智君認(rèn)為,自動(dòng)駕駛公司會(huì)是重點(diǎn)投資對(duì)象。
一方面,自動(dòng)駕駛有著長周期、大投入的特點(diǎn),需要源源不斷的資金支持;另一方面,自動(dòng)駕駛技術(shù)是目前最有希望對(duì)人類社會(huì)起到飛躍性推進(jìn)的作用,將會(huì)重構(gòu)人類生活的方方面面,包括交通出行、城市建設(shè)和未來生活。
在軟銀愿景基金一期中,970億美元已經(jīng)投出去了800億美元,其中220億美元投到了中國市場(chǎng),Uber是這期基金最大的投資標(biāo)的,累計(jì)投資92.5億美元,而滴滴是這期基金在中國市場(chǎng)最大投資對(duì)象。
在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,軟銀愿景基金進(jìn)行了嘗試性的投資,并且集中在美國是從,分別投資了GMCruise、Uber ATG和Nuro,前兩者的商業(yè)化路徑是RoboTaxi和量產(chǎn)自動(dòng)駕駛乘用車,而后者的商業(yè)化方向是無人物流車,投入的資金約為40億美元,GM Cruise一家就拿到了22.5億美元。
顯然,這樣的投資并不能完成類似在出行賽道的布局,自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)更長,包括了芯片(腦力或算力)、傳感器(環(huán)境感知)、自動(dòng)駕駛算法、各類自動(dòng)駕駛車輛制造、應(yīng)用場(chǎng)景等領(lǐng)域,需要大量的資金。
甚至可以認(rèn)為軟銀愿景基金一期花費(fèi)了200億美元以上買下的共享出行賽道,也僅僅是自動(dòng)駕駛應(yīng)用的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域——RoboTaxi,另外,自動(dòng)駕駛商業(yè)應(yīng)用有著更多的其他領(lǐng)域,如干線物流的重卡自動(dòng)駕駛、最后一公里的物流車、封閉場(chǎng)景的礦區(qū)、港區(qū)和園區(qū)等。
就市場(chǎng)而言,自動(dòng)駕駛市場(chǎng)一定是區(qū)域性的市場(chǎng),并沒有實(shí)現(xiàn)類似互聯(lián)網(wǎng)那樣的贏家通吃的局面,至少會(huì)形成中美兩大系統(tǒng)。軟銀愿景基金一期在中國市場(chǎng),一直沒有出手,雖然坊間的傳聞一直有,除了其中一家是在投資邏輯上和進(jìn)度上都有了實(shí)際性的進(jìn)展。
Vision Fund 2除了自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,也會(huì)在其他AI領(lǐng)域進(jìn)行大量的投資,如醫(yī)療這樣的關(guān)乎人類生存的領(lǐng)域,1080億美元的現(xiàn)金,將會(huì)極大的促進(jìn)AI領(lǐng)域的發(fā)展。將來,我們或許會(huì)感激這樣基金的存在,將人類社會(huì)帶進(jìn)AI時(shí)代。
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