全球接盤俠軟銀愿景基金,幫人套現(xiàn)100億級別美元
當58同城2019年財報出來的時候,姚勁波最應該感謝的人,肯定是軟銀的孫正義以及前趕集網(wǎng)創(chuàng)始人楊浩涌。在整個2019財年,軟銀旗下的1000億美元規(guī)模的愿景基金,至少為58同城貢獻了7.136億美元的投資收益,而楊浩涌創(chuàng)辦的車好多集團則貢獻了61.416億元的投資收益。
58同城應該是在中國二手車領域這波創(chuàng)業(yè)潮中,截止目前為止獲利最多的法人主體了。此前,優(yōu)信二手車讓李斌獲利了十幾億人民幣。但是,58同城賺大錢了,車好多集團卻陷入了危機。
從2019年WeWork崩盤開始,到2020年美國版“拼多多”Brandless倒閉,OYO陷入困境,到車好多集團陷入危機,這已經(jīng)不知道是第幾家軟銀愿景基金投資的獨角獸(超級獨角獸)出現(xiàn)危機了,但肯定的是,車好多集團不會是最后一家。
從2016年成立那天開始,這只規(guī)模達到1000億美元的軟銀軟景基金,成為全球規(guī)模最大的VC階段基金,同時,也在全球范圍內(nèi)大量投資獨角獸、超級獨角獸項目,動輒數(shù)億美元、數(shù)十億美元級別的單輪投資額度,一時成為全球最大的接盤俠。
除了幫58同城套現(xiàn)7美元,幫Uber創(chuàng)始人套現(xiàn)14億美元(清盤股票在套現(xiàn)25億美元)、幫自如團隊套現(xiàn)5億美元,以及軟銀愿景基金從軟銀集團接手的股票,如軟銀持有的滴滴、Uber等初創(chuàng)公司股票,軟銀愿景基金幫別人(含自己人)套現(xiàn)了100億美元級別的資金。
但是,這個接盤俠現(xiàn)在已經(jīng)接不動了,軟銀集團在2019年Q2首次出現(xiàn)季度虧損,虧損金額達到65億美元。通過投資阿里巴巴2000萬美元獲利500億美元從而一戰(zhàn)封神的孫正義,為何折戟了?要感到羞愧了?
1、二手車行業(yè)賺錢最多
實際上,在整個2019年,58同城通過分兩次處置持有的車好多集團的股票,累計獲得61.416億人民幣的收益。第一次,58同城在2019年3月公布的財報顯示,在2019年2月28日向第三方出售價值7.136億美元的車好多集團的股權,而車好多這一輪獲得的是軟銀愿景投資的15億美元的融資。
在2019年年第四季度,58同城第二次向第三方出售車好多集團的股權,獲得20.827億元的投資收益,至此,在整個2019年,58同城通過出售持有的車好多集團的股權,獲得61.146億的投資收益,此外仍舊持有車好多集團的股權。成為中國二手車領域,這波創(chuàng)業(yè)潮中,截止目前為止,賺錢最多的法人主體。
車好多集團的淵源,與58同城分不開。在2015年4月,打了10年仗的58和趕集合并了,趕集網(wǎng)創(chuàng)始人楊浩涌與姚勁波出任新公司聯(lián)合CEO,合并不久,楊浩涌開始all in到二手車行業(yè),成立了瓜子二手車,后來開拓了新車業(yè)務——毛豆新車,并成立了車好多集團。
憑借著與58同城大戰(zhàn)10年的經(jīng)驗,楊浩涌在二手車領域掀起了廣告攻勢,用10億級別的廣告費,將“瓜子”兩個字與二手車聯(lián)系到了一起,也開啟了二手車領域慘烈的廣告戰(zhàn),人人車、優(yōu)信、車易拍等,都在這一波廣告攻勢中,淪為了配角。
但是,58同城賺大錢了,車好多集團卻陷入了危機。在2019年下半年開始,車好多集團就開始陷入困局,而疫情更是沖擊車好多集團旗下的瓜子二手車和毛豆新車兩大塊業(yè)務,車好多集團更是宣布全員降薪30-50%。
雖然不知道Q4為58同城貢獻20.827億投資收益的第三方是哪家,但是,Q1的7.136億美元應該就是軟銀愿景基金貢獻的了,在那一輪高達15億美元的投資金額中,接近一半做了58同城的接盤俠,當然,還有可能從別的股東接下了一些老股。
車好多集團需要發(fā)展的資金,反而并沒有多少了,這也為危機的發(fā)生埋下了伏筆,在2019年11月,車好多集團宣布實現(xiàn)月度整體盈利,并且預計2019年Q4整體盈利。但,疫情的發(fā)展,予以了最后一擊。車好多集團,在二手車和新車領域的超市模式,受到了嚴峻的考驗。
除了楊浩涌還在車好多集團掙扎,接盤的軟銀愿景基金,同樣在掙扎。
2、全球接盤俠是怎么煉成的
2020年開年,除了車好多集團陷入困境外,軟銀愿景基金投資另一個超級獨角獸項目——OYO,也爆出了大雷:OYO中國宣布裁員80%,而OYO在2019年財年虧損擴大6倍,這家成立于2013年的印度經(jīng)濟連鎖酒店品牌,曾經(jīng)估值超過百億美元,軟銀通過多輪投資,投資了近10億美元,持有45.69%的OYO股份,為第一大股東。
WeWork更是軟銀愿景截止目前為止,踩到了最大的一顆雷,軟銀及軟銀愿景基金在WeWork投資了超過100億美元,曾經(jīng)也計劃單筆再投資100億美元,但被LP叫停,現(xiàn)如今,終止IPO計劃的WeWork的估值,更是從峰值的470億美元下跌到100億美元以內(nèi)。
在辦公室共享領域踩雷的軟銀愿景不信邪,希望在住房領域找回場子,并且瞄上了中國這個最看重房子的市場。在2020年3月,媒體報道稱,軟銀愿景基金分別在貝殼找房、自如投資10億美元,具體是:在貝殼找房這輪15億美元融資中,軟銀愿景領投10億美元,投后估值140億美元:投資自如的10億美元中,5億美元是直接注資自如,5億美元是從自如創(chuàng)始團隊購買老股,自如投后估值66億美元。
在暴雷的WeWork、OYO,軟銀愿景基金都是第一大股東,特征都是多輪增資后的結(jié)果,這兩個超級獨角獸項目,本質(zhì)都是房地產(chǎn)相關的了,WeWork是辦公室二手房東、OYO類似酒店二手房東+攜程。自如和貝殼找房,同樣的與房地產(chǎn)相關,自如就是房屋租賃市場二手房東,貝殼找房是房源平臺。
從技術角度來看,暴雷的WeWork、OYO,倒閉的第一家軟銀愿景基金投資項目Brandless,都是非技術導向的項目。自如、貝殼找房也不是,陷入危機的車好多集團同樣不是。
在踩雷房地產(chǎn)相關項目前,軟銀愿景基金是人工智能領域最大的投資,在網(wǎng)約車平臺的全球的戰(zhàn)爭中,軟銀愿景基金投資了超過200億美元,買下了全球共享出行賽道:美國的Uber、中國的滴滴、巴西的99Taxi、歐洲的Taxify、中東的Careem等,都有軟銀愿景基金的身影,Uber更是吸引了軟銀愿景接近100億美元的投資。
在Uber的投資中,軟銀愿景也充當了接盤俠的角色,投資的93億美元,創(chuàng)始人卡蘭尼克套現(xiàn)14億美元,Uber上市后,卡蘭尼克清盤手中持有的Uber股票再套現(xiàn)25億美元。而軟銀愿景仍持有大量的Uber股票,現(xiàn)在虧損嚴重,因為Uber最新收盤價為22美元,距離軟銀軟景曾經(jīng)的持股成本33美元,已經(jīng)下跌了30%以上。
受到投資項目估值、市值的下滑,軟銀集團出現(xiàn)14年來的首次季度虧損,孫正義更是直言覺得羞愧,并且自我檢討。目前看來,檢討的結(jié)果,就是投資中國房地產(chǎn)市場。但是,區(qū)區(qū)一百幾十億美元,在中國房地產(chǎn)市場,任何浪花都不會有的。
曾經(jīng)砸出超過200億美元買下全球出行賽道的軟銀及軟銀愿景基金,同時出手在大量投資自動駕駛項目,包括33.5億美元投資Cruise、9.4億美元投資Nuro、拉著豐田和電裝投資Uber ATG,本來期待著千億美元規(guī)模的vision Fund 2會繼續(xù)投資自動駕駛領域,尤其是中國自動駕駛領域,滴滴自動駕駛獨立后就一直期待著軟銀愿景的投資。
但,隨著WeWork的暴雷,Vision Fund 2募資基本失敗,自動駕駛失去了這個全球最大的接盤俠,不,從最近的投資來看,這個接盤俠要去投房地產(chǎn)了。不過,自動駕駛,卻迎來了產(chǎn)業(yè)資本的投資浪潮。
志在人工智能、機器人、半導體技術等科技領域投資的軟銀愿景基金,在WeWork、OYO、Brandless這類的非技術項目上折戟沉沙,在中國更是新投資自如、貝殼找房這樣的房地產(chǎn)項目,軟銀愿景基金,這是一只“假”的科技領域投資基金吧。
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