本文來(lái)源：智車(chē)科技

在過(guò)去的兩年里，關(guān)于是否應(yīng)該淘汰激光雷達(dá)的爭(zhēng)論異常激烈。隨著博世、特斯拉等行業(yè)巨頭相繼調(diào)整其激光雷達(dá)項(xiàng)目，一時(shí)間，“摒棄激光雷達(dá)”的論調(diào)充斥著整個(gè)市場(chǎng)。

然而，自2023年下半年起，激光雷達(dá)技術(shù)逐漸回暖，并且其熱度持續(xù)上升。

激光雷達(dá)正在邁入中字頭

激光雷達(dá)技術(shù)正逐步占據(jù)主導(dǎo)地位。

今年2月，在拉斯維加斯舉辦的CES（美國(guó)消費(fèi)電子展）上，車(chē)載激光雷達(dá)成為了一大亮點(diǎn)，尤其是來(lái)自中國(guó)的激光雷達(dá)企業(yè)，其在展會(huì)上的表現(xiàn)尤為引人注目。

在這次展會(huì)上，速騰首次展示了基于940 nm波段的長(zhǎng)距離激光雷達(dá)；禾賽科技推出了性能卓越的禾賽AT512；圖達(dá)通（SEYOND）發(fā)布了包括第三代圖像級(jí)超遠(yuǎn)距主視雷達(dá)獵鷹K3（Falcon K3）和超廣角激光雷達(dá)靈雀D（Robin D）在內(nèi)的兩款新產(chǎn)品。同時(shí)，探維科技、萬(wàn)集科技和一徑科技等廠商也紛紛推出了各自的尖端產(chǎn)品。

在近兩年，激光雷達(dá)常常與破產(chǎn)和裁員等負(fù)面新聞聯(lián)系在一起，但實(shí)際上，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)激光雷達(dá)已經(jīng)在悄然之間占據(jù)了市場(chǎng)的高地，將許多國(guó)外企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。

根據(jù)Yole的報(bào)告，2023年，中國(guó)的兩大激光雷達(dá)領(lǐng)軍企業(yè)Hesai（禾賽）和RoboSense（速騰聚創(chuàng)）迅速攀升至全球市場(chǎng)份額的前兩位，分別占據(jù)了41%和29%的市場(chǎng)份額，這兩家公司共出貨了68%的激光雷達(dá)乘用車(chē)。

國(guó)內(nèi)其他品牌如Seyond（圖達(dá)通）、Livox（覽沃）、華為也分別占據(jù)了全球市場(chǎng)份額的12%、4%和1%，位列第三、第五和第六。相比之下，國(guó)外品牌如法國(guó)的Valeo（法雷奧）僅位列第四，市場(chǎng)份額為10%，而德國(guó)的iBeo、美國(guó)的Cepton、以色列的Innoviz等均落后于中國(guó)企業(yè)。

無(wú)論是從數(shù)量、產(chǎn)品成熟度，還是從量產(chǎn)的時(shí)間表來(lái)看，全球激光雷達(dá)市場(chǎng)無(wú)疑已經(jīng)迎來(lái)了中國(guó)企業(yè)的時(shí)代。

“卷王”已正式開(kāi)卷

在激光雷達(dá)領(lǐng)域，三家中國(guó)頂尖廠商——速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和圖達(dá)通——已經(jīng)形成了穩(wěn)固的市場(chǎng)地位。

根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院的最新數(shù)據(jù)，2024年第一季度，速騰聚創(chuàng)以11.6萬(wàn)臺(tái)的裝機(jī)量占據(jù)了51.6%的市場(chǎng)份額，位居榜首。緊隨其后的是禾賽科技，裝機(jī)量為3.43萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)份額達(dá)到15.2%，排名第三。圖達(dá)通則以3.1萬(wàn)臺(tái)的裝機(jī)量位列第四，市場(chǎng)份額為12.5%。

通過(guò)與眾多汽車(chē)企業(yè)的合作，速騰聚創(chuàng)、禾賽和圖達(dá)通已經(jīng)構(gòu)成了激光雷達(dá)市場(chǎng)的“三駕馬車(chē)”。特別是速騰聚創(chuàng)，以其強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭在全球市場(chǎng)上保持領(lǐng)先，成為全球市值最高的激光雷達(dá)廠商。

速騰聚創(chuàng)（RoboSense）在2024年第一季度公布的財(cái)報(bào)中顯示，激光雷達(dá)產(chǎn)品總銷(xiāo)量約為120,400臺(tái)，同比增長(zhǎng)457.4%，其中ADAS領(lǐng)域的激光雷達(dá)產(chǎn)品銷(xiāo)量約為116,200臺(tái)，同比增長(zhǎng)542.0%�；�于市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和產(chǎn)品銷(xiāo)量的提升，第一季度總收入達(dá)到約3.6億元人民幣，同比增長(zhǎng)149.1%。

另一家巨頭企業(yè)禾賽科技在第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.6億元人民幣，激光雷達(dá)總交付量達(dá)到59,101臺(tái)，同比增長(zhǎng)69.7%，其中ADAS產(chǎn)品交付量為52,462臺(tái)，同比增長(zhǎng)86.1%。

成立于2016年的圖達(dá)通，在2018年隨著首批產(chǎn)品的出貨，獲得了蔚來(lái)資本領(lǐng)投的3000萬(wàn)美元A輪融資，蔚來(lái)一直是圖達(dá)通的主要客戶(hù)。圖達(dá)通已于2023年8月10日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)IPO備案，目前正在赴美IPO的進(jìn)程中，有望成為第三家在美國(guó)上市的中國(guó)激光雷達(dá)廠商。

除了這三家獨(dú)角獸企業(yè)，其他公司也在積極發(fā)力。北醒光子、鐳神智能等企業(yè)也是行業(yè)中的重要競(jìng)爭(zhēng)者。同時(shí)，華為和大疆車(chē)載作為智能駕駛領(lǐng)域的新型Tier1企業(yè)，也在市場(chǎng)上引起了不小的震動(dòng)。北醒在3月29日宣布獲得廣汽激光雷達(dá)定點(diǎn)，并與廣汽零部件達(dá)成量產(chǎn)合作，這標(biāo)志著北醒在量產(chǎn)進(jìn)程中取得了重大進(jìn)展，成功躋身為行業(yè)的重要參與者。

北醒全新自動(dòng)化生產(chǎn)線 圖源：廣州日?qǐng)?bào) 吳子良

華為自2016年開(kāi)始研發(fā)激光雷達(dá)產(chǎn)品，并于2018年正式進(jìn)入汽車(chē)領(lǐng)域，其主要客戶(hù)包括問(wèn)界、阿維塔、極狐、智界、哪吒等。根據(jù)蓋世汽車(chē)研究院的數(shù)據(jù)，2024年第一季度華為以4.18萬(wàn)套裝機(jī)量占據(jù)18.6%的市場(chǎng)份額，位居第二。

2023年12月26日，華為在問(wèn)界M9發(fā)布會(huì)上發(fā)布了其自研的192線激光雷達(dá)，192線激光雷達(dá)具備250米的超遠(yuǎn)距精確識(shí)別能力，184萬(wàn)點(diǎn)/秒的成像能力，垂直分辨率達(dá)0.1°，雷達(dá)掃描頻率為20Hz。這是目前業(yè)界量產(chǎn)的最高線數(shù)激光雷達(dá)，其強(qiáng)大的主動(dòng)安全能力讓人印象深刻。

問(wèn)界新M7 Ultra升級(jí)華為自研的192線激光雷達(dá)

種種跡象表明，中國(guó)的激光雷達(dá)市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入了激烈競(jìng)爭(zhēng)的階段，多家廠商正在為爭(zhēng)奪行業(yè)領(lǐng)先地位而展開(kāi)激烈的競(jìng)爭(zhēng)。

降本與上量：千元機(jī)時(shí)代指日可待

在激光雷達(dá)市場(chǎng)的最新趨勢(shì)中，中國(guó)國(guó)產(chǎn)車(chē)廠正成為主要推動(dòng)力。

隨著2023年城市NOA（Navigation on Autopilot）的落地，城市輔助駕駛功能在越來(lái)越多的城市中得到應(yīng)用，自動(dòng)駕駛的場(chǎng)景也因此變得更加豐富。激光雷達(dá)作為關(guān)鍵的傳感器技術(shù)，對(duì)于國(guó)內(nèi)L2+和L3級(jí)自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)至關(guān)重要。為了搶占智能駕駛競(jìng)爭(zhēng)的新高地，眾多主流汽車(chē)制造商紛紛推出搭載激光雷達(dá)的車(chē)型，導(dǎo)致激光雷達(dá)的出貨量在2023年全球范圍內(nèi)飆升至近60萬(wàn)臺(tái)。

然而，市場(chǎng)的熱度背后也隱藏著挑戰(zhàn)。盡管市場(chǎng)需求旺盛，激光雷達(dá)的市場(chǎng)滲透率卻依舊不高，2023年僅為3%。除了需要與純視覺(jué)解決方案競(jìng)爭(zhēng)之外，高昂的成本成為激光雷達(dá)普及的主要障礙。一顆激光雷達(dá)的價(jià)格往往在六七千元甚至上萬(wàn)元，這意味著其搭載的車(chē)型主要分布在20萬(wàn)元以上。因此，降低成本、提高效率成為激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。

近年來(lái)，隨著規(guī)模效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟，激光雷達(dá)的成本已經(jīng)顯著下降。例如，年初，禾賽科技發(fā)布的AT512激光雷達(dá)，性能相比十年前的32線機(jī)械旋轉(zhuǎn)式激光雷達(dá)有了顯著提升，但價(jià)格僅為其1%。去年四月，鐳神智能在上海車(chē)展上推出的1550nm激光雷達(dá)“終結(jié)者1號(hào)”，具有優(yōu)異的性能，價(jià)格卻僅為3999元。華為輪值董事長(zhǎng)徐直軍也在今年表示，華為期望未來(lái)將激光雷達(dá)的成本降至200美元。

隨著成本的降低，搭載激光雷達(dá)的車(chē)型價(jià)格已經(jīng)從30萬(wàn)元降至20萬(wàn)元，甚至更低。例如，零跑C10等車(chē)型已經(jīng)配備了激光雷達(dá)和高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)。

據(jù)21財(cái)經(jīng)報(bào)道，主流激光雷達(dá)制造商與主機(jī)廠之間有年降協(xié)議，降價(jià)幅度約在5%左右。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)不斷通過(guò)優(yōu)化光機(jī)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、采用國(guó)產(chǎn)芯片替代進(jìn)口芯片、從通用芯片轉(zhuǎn)向?qū)Ｓ眯酒�等手段�?lái)持續(xù)降低成本。許多專(zhuān)家預(yù)測(cè)，未來(lái)5年內(nèi)激光雷達(dá)的成本有可能降至千元每臺(tái)。

價(jià)格的下降自然帶動(dòng)了銷(xiāo)量的增長(zhǎng)。今年，華為、小鵬、理想、極越等品牌已經(jīng)明確表示，他們將力爭(zhēng)在全國(guó)范圍內(nèi)廣泛應(yīng)用城市NOA。高工智能汽車(chē)研究院預(yù)測(cè)，2024年激光雷達(dá)的上車(chē)量將超過(guò)97.59萬(wàn)輛，2025年將突破175萬(wàn)輛。

在汽車(chē)工業(yè)的大變革中，上半場(chǎng)是電動(dòng)化，下半場(chǎng)則是智能化。中國(guó)本土激光雷達(dá)公司的商業(yè)化轉(zhuǎn)折點(diǎn)可能已經(jīng)近在眼前。

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       原文標(biāo)題 : 激光雷達(dá)市場(chǎng)的春天：中國(guó)廠商的崛起