Robotaxi跳票,毛利跌破15%,特斯拉沒講出新故事
7月23日,特斯拉CEO埃隆·馬斯克公布了Q2財(cái)報(bào)。特斯拉交出了近6年來最差季度業(yè)績(jī),整個(gè)二季度,特斯拉賣出44.39萬輛車,比市場(chǎng)預(yù)期多2萬輛,帶動(dòng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)2%至 255億美元。
而相反的是,特斯拉的毛利率卻來到了新低——汽車銷售毛利率下降1.8個(gè)百分點(diǎn)至14.6%,成為18個(gè)季度以來最低;凈利潤(rùn)同比暴跌45%,為14.78億美元,遠(yuǎn)低于市場(chǎng)預(yù)期。
財(cái)報(bào)中,馬斯克還透露了Robotaxi、FSD、人形機(jī)器人業(yè)務(wù)的最新進(jìn)展,不過在市場(chǎng)最為關(guān)心的汽車業(yè)務(wù)上,卻并沒有新的好消息傳來。
總體來看,目前的特斯拉仍處在新老技術(shù)切換以及產(chǎn)品斷代的大低谷。就在財(cái)報(bào)發(fā)布后,截至美東時(shí)間7月23日收盤,特斯拉股價(jià)報(bào)收246.380美元,下跌2.04%,總市值為7858億美元。
▍汽車業(yè)務(wù)“青黃不接”
據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),第二季度特斯拉總營(yíng)收為255億美元,與去年同期249.27億美元相比增長(zhǎng)2%。凈利潤(rùn)方面,二季度為14.94億美元,與去年同期的26.14億美元相比,下滑了42.8%。第二季度汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的營(yíng)收為198.78億美元,與去年同期的212.68億美元相比下滑7%,但與一季度173.78億美元相比增長(zhǎng)14.4%。銷量方面,二季度特斯拉銷量為443,956輛,同比下降5%,環(huán)比增長(zhǎng)6%。
整體來看,特斯拉汽車業(yè)務(wù)面臨“賣不動(dòng)”危機(jī)。根據(jù)MarkLines相關(guān)數(shù)據(jù),特斯拉4月至6月在美國(guó)的銷量同比下滑13%,在中國(guó)下滑17%,在歐洲市場(chǎng)銷量則銳減33%。
銷售跟蹤機(jī)構(gòu)Edmunds的數(shù)據(jù)顯示,今年第二季度,特斯拉在美國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的份額降至50%以下,“而幾年前,它主宰了這個(gè)市場(chǎng)。”
特斯拉第二季度在美國(guó)和中國(guó)市場(chǎng),通過打折、補(bǔ)貼租賃等方式繼續(xù)加大促銷力度,但交付的情況依然不容樂觀,第二季度交付44.39萬臺(tái),盡管超出此前預(yù)期,但同比減少5%,銷售價(jià)格的下降同時(shí)也進(jìn)一步蠶食了收入和利潤(rùn)率,第二季度特斯拉經(jīng)調(diào)整后的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率進(jìn)一步下滑至14.4%,而去年同期利潤(rùn)率則高達(dá)18.1%。
究其原因,特斯拉是在全球純電需求放緩、行業(yè)加劇內(nèi)卷的當(dāng)口遇到了產(chǎn)品青黃不接的問題。二季度,特斯拉交付總量中,其中Model 3/Y共交付42.24萬輛,意味著包含新車Cybertruck在內(nèi)的所有其它車型加起來銷量只有2.16萬輛。
而馬斯克承諾的廉價(jià)車雖然在此次財(cái)報(bào)上有所提及,他表示預(yù)計(jì)2025年上半年推出廉價(jià)車型。不過特斯拉目前依舊需要倚靠2023年換新的Model 3以及2019年發(fā)布的Model Y進(jìn)行市場(chǎng)搶奪,但這些“老車”的“壽命”也即將到頭,競(jìng)爭(zhēng)力已大幅下降。
尤其是在中國(guó)市場(chǎng),小米SU7、極氪001/007、智界S7、理想L6等車型都是特斯拉Model 3/Y的直接競(jìng)品,在相同價(jià)位區(qū)間,國(guó)內(nèi)汽車廠商不斷推出新品對(duì)標(biāo)特斯拉的核心車型,即將發(fā)布的樂道L60、智界R7、阿維塔07等車型都是奔著搶奪Model Y市場(chǎng)來的,特斯拉在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷量也是一降再降。
馬斯克在財(cái)報(bào)電話會(huì)議中也表示,市場(chǎng)上已經(jīng)有不少競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手推出了電動(dòng)汽車,它們大幅降低了電動(dòng)汽車的價(jià)格,這對(duì)特斯拉造成了一定的困難。
▍FSD/Robotaxi/Optimus“畫餅”
在二季報(bào)的溝通會(huì)上,馬斯克將人形機(jī)器人Optimus、Robotaxi、Dojo超算、下一代產(chǎn)品和儲(chǔ)能項(xiàng)目、FSD V12展望等項(xiàng)目的進(jìn)展進(jìn)行了公布,并強(qiáng)調(diào)了特斯拉在自動(dòng)駕駛等方面的遠(yuǎn)大前景。
有國(guó)外媒體表示,這似乎是馬斯克在每次特斯拉表現(xiàn)不好時(shí)便會(huì)觸發(fā)的“畫餅”技能。但顯然,在Robotaxi推遲的背景下,市場(chǎng)暫時(shí)沒有被馬斯克描繪的美好畫卷所打動(dòng)。
在電話會(huì)議的問答環(huán)節(jié),馬斯克被問及股東何時(shí)可以期待“第一輛無人駕駛出租車”上路。馬斯克沒有給出一個(gè)非常具體的時(shí)間點(diǎn),而是表示,他過去的預(yù)測(cè)“過于樂觀”,但“如果我們明年做不到,我會(huì)感到震驚。”
并且,馬斯克預(yù)計(jì),特斯拉的自動(dòng)駕駛技術(shù)在美國(guó)及其他地區(qū)推廣不會(huì)遇到監(jiān)管障礙。他提到,F(xiàn)SD將在12.6版本發(fā)布后登陸中國(guó)、歐洲和其他國(guó)家。這些版本推出后,公司將提交相關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn),預(yù)計(jì)年底前可以獲批。
此前,馬斯克表示:“實(shí)際上,我們應(yīng)該被視為一家人工智能或機(jī)器人公司。如果你把特斯拉只看作一家汽車公司,那么從根本上說,你對(duì)特斯拉的理解就是片面的。”可以看到,特斯拉正在嘗試淡化汽車的單一標(biāo)簽,并且繼續(xù)在自動(dòng)駕駛FSD以及人工智能上進(jìn)行全力推進(jìn)。
特斯拉預(yù)期,2024年電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)幅度可能低于2023年,2024年儲(chǔ)能相關(guān)業(yè)績(jī)表現(xiàn)將優(yōu)于電動(dòng)汽車業(yè)務(wù),硬件產(chǎn)品獲利也可與AI、軟件以及無人駕駛車隊(duì)?wèi)?yīng)用獲利一起增長(zhǎng)。
除了自動(dòng)駕駛和Robotaxi外,馬斯克也在財(cái)報(bào)會(huì)上給出了Optimus機(jī)器人和Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)的預(yù)期。
馬斯克表示,他相信到明年,特斯拉工廠將擁有“數(shù)千臺(tái)”Optimus人形機(jī)器人,而且可以從事不同工作。“Optimus已經(jīng)在我們工廠開始執(zhí)行任務(wù)了,”他表示,“我們預(yù)計(jì)明年初將開始限量生產(chǎn) Optimus 1 版,供特斯拉使用。”
而關(guān)于Dojo超算,馬斯克表示,特斯拉即將完成迄今為止最大的人工智能訓(xùn)練集群。他聲稱,特斯拉將加倍投入其Dojo超算,因?yàn)橛ミ_(dá)公司的GPU價(jià)格實(shí)在是太昂貴了。
從短期來看,除了新車型,特斯拉能否翻盤的最大變量是自動(dòng)駕駛。但作為全世界最大的單一市場(chǎng)——中國(guó),無論是FSD,還是現(xiàn)有產(chǎn)品的布局,特斯拉都難以對(duì)中國(guó)的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)跨維度的領(lǐng)先。
但不可否認(rèn)的是,特斯拉目前正如馬斯克所說,處于兩輪增長(zhǎng)高潮的低谷期,其正在布局高效、盈利的商業(yè)模式,而在電動(dòng)車、AI、FSD、人形機(jī)器人、儲(chǔ)能、Robotaxi多版圖的共同作用下,特斯拉或?qū)⒂瓉碣|(zhì)變,盡管從市場(chǎng)來看,短期內(nèi)尚難以完成,而看好特斯拉的投資者和華爾街分析師認(rèn)為,自動(dòng)駕駛技術(shù)將幫助這家汽車制造商在未來賺取巨額利潤(rùn),這也是特斯拉估值如此之高的原因之一。
編輯丨楊 果排版丨楊 朔圖片來源:特斯拉、千圖網(wǎng)、車市睿見
原文標(biāo)題 : Robotaxi跳票,毛利跌破15%,特斯拉沒講出新故事
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