在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,全球車企如何追趕估值2500億美元的Waymo?
總部位于美國(guó)紐約的跨國(guó)獨(dú)立投資銀行和金融服務(wù)公司Jefferies,予以了公認(rèn)的自動(dòng)駕駛領(lǐng)頭羊Waymo高達(dá)2500億美元的估值,這比2018年8月份,摩根士丹利予以Waymo的1750億美元估值高出750億美元。
根據(jù)Jefferies的報(bào)告,這個(gè)估值Waymo在未來的10年即可達(dá)到,之所以比摩根士丹利的估值高,是因?yàn)椴捎昧瞬煌墓乐的P停?strong>從“單車價(jià)值模型”轉(zhuǎn)換為“每英里收益貨幣化模型”,這個(gè)下文詳細(xì)解讀。
Waymo高達(dá)2500億美元的估值,蠶食的是全球車企的市場(chǎng)。面對(duì)已經(jīng)在2019年1月22日宣布在傳統(tǒng)車企老巢的美國(guó)密歇根州底特律地區(qū),建立全球首個(gè)L4自動(dòng)駕駛汽車生產(chǎn)工廠的Waymo,全球車企的反擊已經(jīng)在進(jìn)行了,這都怎么反擊呢?除了車企聯(lián)盟,還有初創(chuàng)公司的助力。
01
2500億美元估值的模型
這份Jefferies予以Waymo2500億美元估值的報(bào)告,是由分析師Brent Thill領(lǐng)導(dǎo)的,他在報(bào)告中寫到,Waymo正在探索許多不同的商業(yè)模式,新的估值不僅包括了自動(dòng)駕駛技術(shù)銷售(授權(quán)),還包括了運(yùn)輸服務(wù)(運(yùn)輸人員、商品或食品,以及商業(yè)貨運(yùn))。
最為重要的是車內(nèi)服務(wù),包括廣告營(yíng)銷、娛樂,以及其他商業(yè)模式。一旦自動(dòng)駕駛得到普及,也就是Waymo One的Robotaxis成為了主流,將會(huì)和Waymo的母公司Alphabet產(chǎn)生巨大的協(xié)同效益。
Alphabet可以從Google地圖和搜索中收集數(shù)據(jù),通過YouTube和Play商店娛樂,通過GoogleHome智能揚(yáng)聲器提供建議,并使用其軟件專業(yè)知識(shí)來管理車隊(duì)。瑞銀表示,除了車輛本身,Waymo是一個(gè)垂直整合的“封閉系統(tǒng)”。
“這將影響廣告,媒體和娛樂業(yè)務(wù),”Thill認(rèn)為,“這不僅僅是自動(dòng)化技術(shù),而是Alphabet為汽車帶來的所有上述服務(wù),這就是它為此投入如此多的投資的原因,因?yàn)锳lphabet希望汽車感覺像你的起居室!
因此,Jefferies將Waymo的估值方式,從“單車價(jià)值模型”,轉(zhuǎn)變?yōu)椤懊坑⒗锸找尕泿呕P汀薄{溈襄a歐洲汽車負(fù)責(zé)人Andreas Tschiesner表示,在整個(gè)車輛的使用壽命期間,每公里成本僅需0.01美元,而機(jī)器人系統(tǒng)則“每公里賺錢潛力為20至25美分”,所以潛力巨大。
在2017年,Waymo沒有賺取任何一美分的前提下,摩根士丹利予以了700億美元的估值,與全球銷量最大的車企大眾集團(tuán)的市值相當(dāng)。在2018年,摩根士丹利意識(shí)到?jīng)]有考慮到Waymo技術(shù)授權(quán)和進(jìn)入物流行業(yè)的潛力,例如可以幫助沃爾瑪提供無人駕駛貨運(yùn)與亞馬遜進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),因此估值提高到了1750億美元。
但是,Jefferies跑得更遠(yuǎn),按照新的“每英里收益貨幣化模型”,假設(shè)Waymo在大約十年內(nèi)占全球所有汽車?yán)锍炭倲?shù)的2%的話,Waymo的價(jià)值將會(huì)達(dá)到2500億美元,這是福特、通用、菲亞特-克萊斯勒、本田和特斯拉市值的總和。
共享的、無人駕駛的Robotaxis這個(gè)今天幾乎不存在的新市場(chǎng),貝恩咨詢希望在6-8年內(nèi)成為一些大城市的主流,瑞銀(UBS)分析師估計(jì)其2030年的收入將在1.3萬億美元至2.8萬億美元之間,這一預(yù)測(cè)基于機(jī)器人汽車占新車銷售額的12%。
到2050年,可能會(huì)變得更為普遍,芯片制造商英特爾預(yù)計(jì),可能會(huì)有價(jià)值7萬美元的“乘客經(jīng)濟(jì)”,而今天,全球汽車銷售總額僅為2萬億美元。Jefferies的Brent Thill堅(jiān)信,五年內(nèi),大多數(shù)的車企都會(huì)和Waymo(或者是Alphabet)說,我們需要你的幫助。這是為什么呢?
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