汽車零部件商醞釀21世紀(jì)最大漲價潮
加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)預(yù)測,由于新冠病毒在全球范圍的爆發(fā)對供需兩端產(chǎn)生的影響,全球汽車產(chǎn)銷預(yù)計下降16%。博世公司更是悲觀預(yù)測,2020年全球汽車產(chǎn)量將至少下降20%。
在全球最大的單一市場中國,一季度乘用車累計產(chǎn)銷分別下降48.7%和45.4%(中汽協(xié)數(shù)據(jù)),乘聯(lián)會預(yù)測全年跌幅將在8%左右。
疫情帶來的影響,已在汽車供應(yīng)鏈頂端的主機廠身上得以體現(xiàn)。
在全球擁有約4萬名員工的捷豹路虎,將暫時解雇2萬名員工,比例占了一半。
而前不久退出中國市場的雷諾,將出售自己的“大本營”——位于法國總部Boulogne Billancourt的一座大樓。1898年10月,路易·雷諾、馬塞爾·雷諾以及費爾南·雷諾三兄弟便是在這棟大樓中成立了雷諾公司。
與此同時,一些過于燒錢、短期內(nèi)看不到“錢”景的項目也被砍掉。
梅賽德斯-奔馳正式終止氫燃料電池驅(qū)動乘用車計劃,受此影響,戴姆勒自2013年起與福特、日產(chǎn)合作開發(fā)的奔馳GLC F-Cell也即將停產(chǎn)。通用汽車則將關(guān)閉其共享汽車品牌Maven。
在存量競爭時代,為了吸引消費者買車,主機廠還不得不在價格上進行讓步,如上汽斯柯達近期官宣全系降價,最高下降2.45萬;特斯拉也將國產(chǎn)Model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版的價格下調(diào)3.2萬元,補貼后售價只需27萬出頭。未來,相信還將有更多主機廠跟進讓利。
疫情“黑天鵝”改變的,不僅僅是原材料的供應(yīng)、零部件的價格,或者整車的銷售,而是整條汽車行業(yè)鏈。在這其中,以往坐在產(chǎn)業(yè)鏈頂端叱咤風(fēng)云的主機廠,將好景不再。
存量博弈時代將是一個相對漫長的階段,對整條汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)來說,未來一兩年將進入最黑暗的時刻。
大事君觀察:
主機廠“腹背受敵”處境狼狽
汽車行業(yè)是個很特殊的行業(yè),在所有上下游產(chǎn)業(yè)鏈中,以主機廠為尊。不管是面對上游的零部件供應(yīng)商,還是下游的經(jīng)銷商,主機廠都擁有絕對的話語權(quán),相當(dāng)強勢。舉兩個例子:
2017年徐留平空降一汽集團出任董事長時,曾明確要求大眾和豐田的供應(yīng)商必須支持一汽自主,“在現(xiàn)有供貨價上降價20%,否則退出一汽集團供應(yīng)商體系(含自主和合資)”。
2018年吉利公布上半年優(yōu)秀業(yè)績時,其供應(yīng)商卻在網(wǎng)上集體吐槽吉利以體量為籌碼,逼供應(yīng)商降價15%。
孰強孰弱,一目了然。
更難受的是,主機廠無法學(xué)零部件供應(yīng)商,將成本上漲的壓力轉(zhuǎn)嫁給下游的經(jīng)銷商。
為什么?因為經(jīng)銷商賣一輛車虧一輛車,早已失去壓榨利潤的空間。
根據(jù)全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會調(diào)查,2018年有53.5%的經(jīng)銷商經(jīng)營虧損,2019年,虧損面進一步擴大,就連逆勢上揚的日系品牌,盈利經(jīng)銷商的比例也不足三成,像林肯、英菲尼迪等邊緣化的高端品牌虧損更加嚴重。
時至今日,4S店的利潤來源早已不是新車銷售,而是金融貸款、車險、維修保養(yǎng)等汽車后市場。
事實上,主機廠和經(jīng)銷商一直矛盾重重,而且“廠”強“商”弱情況嚴重,主機廠向經(jīng)銷商壓庫、制定不切實際的考核任務(wù),近幾年不時引起經(jīng)銷商“造反”,倒逼主機廠反思商務(wù)政策。
在新冠肺炎疫情這種猝不及防的災(zāi)難面前,作為利益共同體的主機廠與經(jīng)銷商是一條繩上的蚱螞,為了共度患難,主機廠還要承擔(dān)著安撫經(jīng)銷商、為經(jīng)銷商“減負”的工作,比如一汽豐田為650余家經(jīng)銷商“松綁”考核政策,廣汽傳祺用金融貼息為經(jīng)銷商“減負”,等等。
這樣一來,主機廠相當(dāng)于腹背承壓——上有供應(yīng)商漲價,下有經(jīng)銷商求生存,夾在中間的主機廠從未如此狼狽過。
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