中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)低迷,經(jīng)銷商集團(tuán)前路在哪兒?
精彩導(dǎo)讀:過(guò)去一年中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷商整合速度繼續(xù)加快,并且出現(xiàn)越來(lái)越明顯的“馬太效應(yīng)”,并且像汽車(chē)制造商一樣,經(jīng)銷商行業(yè)也逐漸趨向規(guī);(yīng),與過(guò)去百家齊放不同。
2017年,中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力,尤其是乘用車(chē)市場(chǎng),相較于2016年高達(dá)18%的零售銷量高增長(zhǎng),去年零售銷量增速僅為2%。而2018年,在購(gòu)置稅政策完全退出的背景下,中國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)有可能出現(xiàn)“負(fù)增長(zhǎng)”。
市場(chǎng)需求低迷無(wú)疑會(huì)給汽車(chē)經(jīng)銷商造成巨大壓力,但全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)認(rèn)為,未來(lái)二手車(chē)沖擊、汽車(chē)電商發(fā)展、新《汽車(chē)銷售管理辦法》發(fā)布實(shí)施、零配件市場(chǎng)開(kāi)放等,都將影響4S店表現(xiàn),甚至生存。
不過(guò),雖然最近兩年汽車(chē)市場(chǎng)環(huán)境不佳,但依然有經(jīng)銷商集團(tuán)能夠保持較好盈利。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)公布最新數(shù)據(jù)顯示,去年中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷商百?gòu)?qiáng)在營(yíng)收、銷售和盈利方面均同比提升。
那么,面對(duì)持續(xù)處于低迷期的中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng),經(jīng)銷商集團(tuán)是如何適應(yīng)這個(gè)糟糕的市場(chǎng)環(huán)境,并穩(wěn)定發(fā)展的?未來(lái),汽車(chē)經(jīng)銷商發(fā)展又會(huì)呈現(xiàn)哪些微妙的變化和趨勢(shì)?
規(guī)模化不僅適用汽車(chē)制造商
5月17日,中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)發(fā)布“2018中國(guó)汽車(chē)流通行業(yè)經(jīng)銷商集團(tuán)百?gòu)?qiáng)排行榜”。通過(guò)整理,汽車(chē)K線發(fā)現(xiàn),過(guò)去一年中國(guó)汽車(chē)經(jīng)銷商整合速度繼續(xù)加快,并且出現(xiàn)越來(lái)越明顯的“馬太效應(yīng)”,并且像汽車(chē)制造商一樣,經(jīng)銷商行業(yè)也逐漸趨向規(guī);(yīng),與過(guò)去百家齊放不同。
2017年,營(yíng)業(yè)收入500億元以上的經(jīng)銷商集團(tuán)增加到7家,其中,不乏營(yíng)收超過(guò)1607億元的超大型經(jīng)銷商。從2015年開(kāi)始,中國(guó)每年增加一個(gè)“500億元俱樂(lè)部”經(jīng)銷商集團(tuán)。
而50億-100億元經(jīng)銷商集團(tuán)數(shù)量,也從2016年33家增加至38家,同比增加15.2%。相比之下,營(yíng)收50億元以下經(jīng)銷商從2015年的32家,減少至去年的17家。
引人注意的是,大集團(tuán)帶來(lái)的規(guī)模效應(yīng)也較為明顯。
2017年,中國(guó)百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入達(dá)1.64萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.5%;毛利總額為1492億元,同比增長(zhǎng)32.4%;凈利潤(rùn)為337億元,同比增長(zhǎng)28.6%;整車(chē)銷售847.9萬(wàn)輛(含二手車(chē)),同比增長(zhǎng)7.5%。
這些數(shù)字背后的主要貢獻(xiàn)者,就是百億以上營(yíng)業(yè)規(guī)模的集團(tuán)。中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)沈進(jìn)軍表示,去年中國(guó)汽車(chē)百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)新車(chē)銷售750萬(wàn)輛,占總體乘用車(chē)銷量30%;營(yíng)收超過(guò)百億元的經(jīng)銷商集團(tuán),總銷量和收入占到百?gòu)?qiáng)集團(tuán)的近八成。大型經(jīng)銷商集團(tuán)之間,以及對(duì)小經(jīng)銷商的整合、兼并與重組不斷展開(kāi)。
以廣匯汽車(chē)為例,近兩年該公司先后完成幾項(xiàng)并購(gòu):如對(duì)寶信汽車(chē)的收購(gòu),后者主要經(jīng)營(yíng)豪華品牌;獲得尊榮億方公司100%股權(quán);為進(jìn)軍西南,與云南中致遠(yuǎn)汽車(chē)達(dá)成戰(zhàn)略合作;以10.062億元全資收購(gòu)了深圳鵬峰17家4S店。
不久前,廣匯汽車(chē)又與龐大集團(tuán)及其下屬公司簽署收購(gòu)協(xié)議,擬收購(gòu)龐大集團(tuán)旗下5家奔馳4S店100%股權(quán),交易額擬定12.53億元。
2017年,廣匯汽車(chē)總資產(chǎn)達(dá)到1352.46億元,同比增長(zhǎng)20.8%。而總資產(chǎn)增加主要得益于多項(xiàng)兼并重組。
新車(chē)毛利萎縮,后市場(chǎng)業(yè)務(wù)“猛進(jìn)”
汽車(chē)K線發(fā)現(xiàn),從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分析,去年百?gòu)?qiáng)經(jīng)銷商集團(tuán)后市場(chǎng)營(yíng)業(yè)規(guī)模保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),其收入占營(yíng)業(yè)總收入比例已提升至19.9%。
雖然新車(chē)依然是經(jīng)銷商集團(tuán)的主要業(yè)務(wù),但受汽車(chē)行業(yè)增速持續(xù)放緩的影響,新車(chē)毛利占比也呈現(xiàn)下降趨勢(shì),僅為28.5%。
不難發(fā)現(xiàn),經(jīng)銷商已不再單純依靠新車(chē)銷售來(lái)滿足汽車(chē)盈利需求。在汽車(chē)保有量存量市場(chǎng)擴(kuò)大到一定規(guī)模的時(shí)候,利潤(rùn)來(lái)源更多轉(zhuǎn)向非新車(chē)業(yè)務(wù)。
數(shù)據(jù)顯示,非新車(chē)毛利占比在持續(xù)提升,在經(jīng)銷商毛利占比平均已達(dá)到71.5%。
其中,服務(wù)與配件業(yè)務(wù)毛利占比達(dá)46.2%,金融與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)毛利占比達(dá)20.6%;二手車(chē)業(yè)務(wù)毛利較2016年提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。
廣匯汽車(chē)2017年的年報(bào)顯示,其2017年的營(yíng)業(yè)收入為1607.12億元,同比增長(zhǎng)18.67%;凈利潤(rùn)為38.84億元,同比增長(zhǎng)38.58%,銷量110.02萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)20.25%。不論是營(yíng)業(yè)收入,凈利潤(rùn)還是銷量,廣匯均取得增長(zhǎng)。
然而值得注意的是,整車(chē)銷售雖是廣匯汽車(chē)支柱業(yè)務(wù),但其毛利率呈現(xiàn)持續(xù)下降的狀態(tài),而傭金代理、維修服務(wù)業(yè)務(wù)和汽車(chē)租賃業(yè)務(wù)體量雖小,但增速驚人,且毛利率遠(yuǎn)高于整車(chē)銷售業(yè)務(wù),尤其是傭金代理和租賃業(yè)務(wù),毛利率高達(dá)70%左右。
對(duì)于中國(guó)絕大多數(shù)經(jīng)銷商來(lái)講,都在依靠后市場(chǎng)“生活”。
中國(guó)經(jīng)銷商最后的“樂(lè)土”
如果說(shuō)普通汽車(chē)品牌,絕大多數(shù)經(jīng)銷商已經(jīng)走到“躺著賺錢(qián)”的盡頭,那么對(duì)于豪華汽車(chē)品牌經(jīng)銷商而言,這里還是一方“樂(lè)土”。
以經(jīng)營(yíng)奔馳品牌的利星行為例,數(shù)據(jù)顯示,該集團(tuán)2017年?duì)I業(yè)收入為801.1億元,同比增長(zhǎng)21.05%,總銷量20.59萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)30.73%。
這意味著,僅憑借一個(gè)豪華品牌,該集團(tuán)就實(shí)現(xiàn)躋身中國(guó)經(jīng)銷商集團(tuán)前三名。
不過(guò),利星行的興衰,與奔馳市場(chǎng)表現(xiàn)息息相關(guān),可謂一榮俱榮,一損俱損。這樣高度的依賴性,對(duì)利星行來(lái)說(shuō),是具有風(fēng)險(xiǎn)的。
相比利星行,排在中國(guó)經(jīng)銷商集團(tuán)第二名的中升集團(tuán)2017年?duì)I業(yè)收入為862.9億元,同比增長(zhǎng)25.52%,凈利潤(rùn)34.76億元,同比增長(zhǎng)70.2%,銷量37.96萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)15.72%。相比其他經(jīng)銷商集團(tuán),中升集團(tuán)和利星行銷售業(yè)務(wù)都出現(xiàn)較大增長(zhǎng)。
即便是廣匯汽車(chē),前文中也提到該集團(tuán)對(duì)豪華品牌非常重視。反倒是丟掉了奔馳的龐大集團(tuán)出現(xiàn)了問(wèn)題。
值得一提的是,除了豪華車(chē)本身市場(chǎng)需求旺盛,最近一段時(shí)間,中國(guó)取消進(jìn)口車(chē)關(guān)稅也對(duì)汽車(chē)經(jīng)銷商造成利好。
5月22日,中國(guó)財(cái)政部發(fā)布消息,自2018年7月1日起,降低汽車(chē)整車(chē)及零部件進(jìn)口關(guān)稅,汽車(chē)整車(chē)稅率將降至15%,汽車(chē)零部件稅率將降至6%。
而相比其他品牌,以豪華品牌為主的進(jìn)口車(chē)經(jīng)銷商,又將嘗到新的大蛋糕。
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